Coconut Gestão

Desde outubro de 2025

Tudo o que mudou no Coconut

Uma linha do tempo das principais entregas do produto, da primeira versão às melhorias mais recentes.

Atualizado em 19 de agosto de 2026 17 marcos do produto

2026

Mais recente

Suas cobranças do Asaas num lugar só

A integração com o Asaas ganhou um endereço próprio dentro de Lançamentos, avisos claros quando algo para de sincronizar e um guia de primeiros passos — para você saber, a qualquer momento, o que já está funcionando e o que ainda falta.

Cobranças e notas fiscaisIntegraçõesExperiência

Cobranças e notas fiscais

  • Nova aba Cobranças em Lançamentos: tudo o que foi emitido pelo Asaas, com assinaturas e cobranças recorrentes separadas, busca por cliente e filtro por status.
  • O extrato e a sincronização do Asaas ficam a um clique de distância, na mesma tela.
  • As cobranças continuam sendo criadas a partir do lançamento correspondente em Contas a Receber — a nova aba é para acompanhar.

Integrações

  • Na lista de clientes, um selo mostra quais já estão vinculados à sua conta Asaas e quais ainda não.
  • Depois de conectar, um checklist mostra os primeiros passos: vincular clientes, definir a categoria padrão de receita, importar as cobranças existentes e conferir a configuração de NFS-e.
  • Um aviso no topo da tela sinaliza quando a integração é desativada ou quando uma cobrança vencida não recebeu a baixa do Asaas.
  • Quando algo dá errado ao conectar, importar ou emitir, a tela passa a mostrar o motivo real informado pelo Asaas no lugar de uma mensagem técnica.

Experiência

  • Links para a central de ajuda nas telas da integração: conexão, vínculo de clientes, cobranças, assinaturas, extrato, avisos de cobrança e notas fiscais.
  • Textos mais diretos sobre o que esperar: onde encontrar a chave de acesso do Asaas, que cada organização conecta uma conta por vez e que saídas e transferências aparecem no extrato sem virar lançamento.

Licença extra na mesma cobrança do seu plano

Adicionar alguém ao time ficou mais simples de entender e de pagar: você quita só o proporcional até a renovação e, a partir dela, a licença entra na cobrança do plano — sem uma segunda cobrança para acompanhar todo mês.

Conta e equipe

Conta e equipe

  • Antes de confirmar, você vê quanto vai pagar agora e a quantos dias até a renovação do plano aquele valor corresponde.
  • A cobrança da licença abre uma fatura em que você escolhe PIX, boleto ou cartão.
  • A partir da renovação, a licença passa a fazer parte da cobrança do plano: R$ 10,00 por mês para quem é mensal e R$ 120,00 por ano para quem é anual.
  • Ao liberar uma licença ociosa, a cobrança seguinte do plano já vem sem ela.

Suporte dentro do Coconut: fale com a gente sem sair do app

O atendimento saiu do WhatsApp e passou a acontecer numa conversa dentro do próprio Coconut. Quando o Coconut AI não resolve, a mesma conversa continua com uma pessoa do time — e você recebe a resposta na hora, mesmo que já tenha fechado o app.

ExperiênciaCoconut AI

Experiência

  • Botão Falar com o suporte no menu de ajuda e no menu do celular: abre uma conversa com o time sem tirar você da tela em que estava.
  • A resposta chega no sininho de notificações na hora. Se você já tiver fechado o app, um e-mail avisa com um link que abre a conversa exatamente onde parou.
  • Anexo na conversa: mande print da tela ou PDF direto na mensagem, até 10 MB.
  • Ao encerrar, você diz em um toque se o atendimento resolveu.
  • Quem está com a assinatura vencida ou a conta bloqueada também fala com o suporte por ali, na própria tela de regularização.

Coconut AI

  • Quando o Coconut AI não consegue resolver, ele passa o caso para uma pessoa do time na mesma conversa, já com o resumo do que você pediu — sem precisar repetir a história.

Relatório do período do seu jeito: escolha o conteúdo, baixe ou mande por e-mail

Na página de Relatórios você monta o relatório do período marcando o que entra nele, e decide se quer baixar em PDF, CSV ou Excel ou mandar na hora para o contador. Também dá para receber tudo automaticamente toda semana.

Relatórios

Relatórios

  • Botão Exportar relatório na página de Relatórios: você escolhe o que entra — resumo do período, análise, fluxo de caixa mensal, gráficos, receita por cliente, despesas por categoria e lançamentos.
  • Baixar ou enviar por e-mail, na mesma tela. O que você marcou vale para os dois.
  • Envio na hora para até 5 pessoas: quem recebe abre o relatório pelo link e baixa o PDF sem precisar de conta no Coconut.
  • Formatos para baixar: PDF, CSV ou Excel.
  • Gráficos do período dentro do relatório: entradas e saídas por mês, fluxo de caixa acumulado, composição das despesas e margem de lucro.
  • O CSV vem com os lançamentos do período em uma tabela pronta para filtrar, ordenar e cruzar na planilha.
  • No Excel cada parte do relatório vira uma aba, com todos os lançamentos do período.
  • Análise do período escrita automaticamente no relatório, com comparação contra o período anterior.
  • O documento sai com a cara da sua agência: logo e nome no cabeçalho.
  • Envio semanal por e-mail: escolha o dia da semana e até 5 destinatários, direto na tela de Relatórios.

Categorias prontas na conta nova e criação direto no lançamento

Toda organização nova já nasce com categorias de receita e despesa, e no modal de lançamento dá para escolher uma existente ou criar outra na hora.

Financeiro

Financeiro

  • Contas novas já entram com 12 categorias padrão (4 de receita e 8 de despesa), prontas para classificar lançamentos.
  • Organizações que estavam sem nenhuma categoria também recebem essa lista padrão.
  • No modal de criar ou editar lançamento, o seletor de categoria ganha a opção Nova categoria, com nome e cor, sem sair da tela.

Pagamento parcial resolvido e um Coqueiro AI que dá conta do pedido inteiro

Um lançamento pago em partes volta a aceitar a quitação do restante com novo vencimento, e o Coqueiro AI passa a registrar vários lançamentos de uma vez, importar planilhas com dados fora de formato e excluir cadastros duplicados pelo chat.

FinanceiroCoconut AI

Financeiro

  • Quitação do saldo restante direto no lançamento pago parcialmente.
  • Escolha de um novo vencimento para o valor que ficou faltando, em vez de manter a data original.
  • Reabertura do lançamento pago em partes, devolvendo o valor já recebido ao saldo da conta.
  • Observações do lançamento preservadas quando o pagamento é registrado sem escrever nada.

Coconut AI

  • Vários lançamentos pedidos na mesma mensagem agora são registrados de uma vez.
  • Exclusão de cliente, fornecedor e lançamento pelo próprio chat, com confirmação antes.
  • Importação de planilha aceita CPF e CNPJ sem pontuação, coluna única de documento e endereço completo em uma coluna só.
  • Planilha só com CNPJ passa a criar os cadastros como Pessoa Jurídica automaticamente.
  • Quando nenhuma linha da planilha pode entrar, a resposta diz o motivo e quantas linhas cada um afetou.
  • Respostas sobre importação, exclusão, cancelamento, saldo inicial e contratos recorrentes agora vêm da central de ajuda.
  • Arquivo enviado na conversa continua disponível nas mensagens seguintes.

Coconut instalável, importações assistidas e recorrências mais organizadas

O Coconut passou a funcionar como aplicativo instalado, ganhou importações em massa pelo Coconut AI e reorganizou contratos e receitas recorrentes.

ExperiênciaClientes e contratosFinanceiroRelatóriosConta e equipeCoconut AIIntegrações

Experiência

  • Instalação do Coconut como aplicativo no computador e no celular.
  • Tema claro com mais contraste e componentes visuais padronizados.
  • Tela de Lançamentos aberta sempre no mês atual.
  • Upload de imagens mais flexível e diálogos com fundo desfocado.
  • Melhor experiência de login dentro do aplicativo instalado.
  • Quem assina começa com o painel limpo, sem os clientes e lançamentos de exemplo do teste gratuito.

Clientes e contratos

  • Contratos transformados em uma central de gestão comercial.
  • Vínculo entre contratos e receitas recorrentes já existentes.
  • Exclusão de contrato sem apagar os lançamentos financeiros relacionados.
  • Extensão automática das recorrências de longo prazo.

Financeiro

  • Novo seletor hierárquico de categorias com árvore e pesquisa.
  • Cadastro persistente de centros de custo para lançamentos e filtros.

Relatórios

  • Cálculos, períodos e comparações revisados em todos os relatórios.
  • Ticket médio mensal e anual corrigido.

Conta e equipe

  • Novo catálogo com plano mensal e opções anuais por PIX, boleto ou cartão.
  • Troca de e-mail diretamente pelo Perfil.
  • Exportação completa por e-mail em um ZIP com JSON e planilhas de clientes, fornecedores, categorias, contratos e lançamentos.

Coconut AI

  • Importação em massa de clientes, fornecedores, categorias, contratos e lançamentos a partir de planilhas, PDFs, fotos ou texto colado na conversa.
  • Prévia com validação, identificação de duplicidades, confirmação e opção de desfazer a importação.
  • Criação automática do cliente, fornecedor ou categoria que ainda não existir, avisando na prévia antes de confirmar.

Integrações

  • Conexão autorizada com assistentes compatíveis para consultar fluxo de caixa, lançamentos, clientes e contratos em modo somente leitura.

Cobranças, notas fiscais e inteligência conectadas

A integração financeira amadureceu, o módulo de notas fiscais ficou completo e a Coconut AI passou a entender arquivos, imagens e voz.

Cobranças e notas fiscaisCoconut AIConta e equipeFinanceiro

Cobranças e notas fiscais

  • Sincronização de cobranças, importação de clientes e consulta do extrato Asaas.
  • Prévia antes de importar, escolha de categoria e vínculo com lançamentos existentes.
  • Fatura pública compartilhável com PIX, boleto, status e instruções de pagamento.
  • Emissão, consulta, sincronização e cancelamento de NFS-e pelo Coconut.
  • Cadastro reutilizável de serviços fiscais e emissão de nota a partir de lançamentos.

Coconut AI

  • Envio de documentos, planilhas, imagens e áudio.
  • Ditado por voz e respostas exibidas enquanto são geradas.
  • Títulos automáticos e encaminhamento para o suporte com resumo da conversa.

Conta e equipe

  • Central de notificações com contador e estado de leitura.
  • Gestão unificada de licenças e acompanhamento dos convites da equipe.
  • Fluxo completo para trocar o cartão da assinatura.

Financeiro

  • Busca e filtros de lançamentos mais compactos.
  • Dados de demonstração revisados para produzir comparativos mais realistas.

A Coconut AI passa a trabalhar junto com você

O assistente saiu de uma página isolada, ganhou contexto dentro do sistema e passou a preparar ações financeiras com confirmação do usuário.

Coconut AICobranças e notas fiscaisExperiênciaConta e equipeConteúdo

Coconut AI

  • Painel lateral redimensionável que abre sobre qualquer tela.
  • Execução assistida de ações financeiras após confirmação.
  • Histórico de conversas aprimorado e nome Coconut AI adotado em todo o produto.

Cobranças e notas fiscais

  • Criação e acompanhamento de cobranças recorrentes para clientes.

Experiência

  • Carregamentos por seção e importações executadas em segundo plano.
  • Onboarding mais rápido, com escolha entre pessoa física e jurídica e etapas opcionais.
  • Tema escuro adotado como padrão.

Conta e equipe

  • Status de confirmação de e-mail e WhatsApp visível no Perfil.
  • Preferências de privacidade, exportação de dados e solicitação de exclusão da conta.

Conteúdo

  • Central de Ajuda e blog reformulados com navegação e conteúdo ampliados.

Cobranças integradas e Coconut AI em tela completa

O Coconut começou a conectar a gestão financeira à cobrança dos clientes, enquanto o assistente ganhou uma experiência completa de conversa.

Cobranças e notas fiscaisCoconut AIExperiênciaFinanceiro

Cobranças e notas fiscais

  • Conexão da conta Asaas e nova área para criar e acompanhar cobranças.
  • Ações para editar, cancelar, estornar e registrar pagamentos.
  • Consulta de saldo, configuração de lembretes e primeira emissão de NFS-e.

Coconut AI

  • Conversa em tela completa, histórico reorganizado e contexto financeiro por período.

Experiência

  • Onboarding redesenhado com progresso visual e personalização guiada.

Financeiro

  • Lançamento da ferramenta pública de precificação para profissionais e agências.

Visão anual, crescimento e um novo começo

Dashboard, relatórios e onboarding foram reorganizados para revelar a evolução do negócio e ajudar novas contas a chegar mais rápido ao primeiro resultado.

RelatóriosConta e equipeExperiênciaClientes e contratos

Relatórios

  • Visão anual com seleção de ano, comparativos mensais e indicadores consolidados.
  • Métricas de crescimento e nova organização do Dashboard.
  • Gráficos e seletores ajustados para uso no celular.

Conta e equipe

  • Novo perfil de Visualizador, com acesso somente para consulta.
  • Gestão de licenças, lugares da equipe e método de pagamento em Meu Plano.
  • Página de Perfil separada, com dados pessoais e preferências.

Experiência

  • Onboarding personalizado com dados de exemplo opcionais.
  • Filtros de lançamentos reformulados e paginação de clientes, contratos e fornecedores.
  • Aviso no aplicativo quando uma nova versão está disponível.

Clientes e contratos

  • Criação de categoria de receita durante o cadastro de contratos.

Mais controle sobre transferências e pagamentos

A movimentação entre contas ficou rastreável, os recibos ganharam consistência e os relatórios passaram a respeitar a data efetiva de pagamento.

FinanceiroConta e equipe

Financeiro

  • Visualização, edição, estorno e histórico de transferências entre contas.
  • Recibos mais completos para lançamentos avulsos e recorrentes.
  • Lançamentos pagos classificados pela data em que o pagamento aconteceu.

Conta e equipe

  • Novo fluxo de pagamento da assinatura, com checkout mais claro.
  • CPF integrado ao Perfil, com orientação quando o preenchimento é necessário.

Uma nova geração de relatórios

Os relatórios foram remodelados para mostrar evolução, comparações e os principais fatores que influenciam o resultado do negócio.

RelatóriosClientes e contratosFinanceiro

Relatórios

  • Comparação entre períodos, evolução da margem e fluxo de caixa acumulado.
  • Composição de despesas, inadimplência e rankings de clientes, fornecedores e categorias.
  • Novos indicadores de contas a pagar e métricas financeiras.

Clientes e contratos

  • Exclusão de clientes com conferência dos contratos, lançamentos e documentos vinculados.

Financeiro

  • Paginação mais previsível para contas com grande volume de lançamentos.

2025

Fluxo de Caixa para acompanhar cada movimento

Entradas, saídas e saldos passaram a formar uma visão cronológica do caixa, com filtros e evolução diária.

FinanceiroCoconut AIExperiência

Financeiro

  • Fluxo de Caixa com saldo inicial, entradas, saídas e saldo final.
  • Gráfico diário de evolução do saldo e lista de movimentações com saldo acumulado.
  • Filtros por conta bancária e lançamentos pagos.
  • Busca rápida e edição em lote com preservação das datas de vencimento.

Coconut AI

  • Experiência adaptada para celular e respostas mais diretas, contextualizadas pelos dados do negócio.

Experiência

  • Saudação personalizada no painel conforme o horário do dia.

DRE anual e gestão financeira em escala

A leitura do resultado ganhou profundidade, enquanto ações em lote e melhorias no celular deixaram a rotina com muitos lançamentos mais ágil.

RelatóriosFinanceiroExperiência

Relatórios

  • DRE anual organizada pela data de vencimento.
  • Tabela hierárquica de categorias e subcategorias, com seletor de ano.
  • Exportação do demonstrativo em CSV e memorização das categorias expandidas.

Financeiro

  • Ações em lote para liquidar, editar e excluir lançamentos.
  • Histórico das contas bancárias e visualização de lançamentos relacionados.

Experiência

  • Nova navegação inferior e telas financeiras adaptadas para celular.
  • Menu lateral recolhível e busca aprimorada em contratos.

Relatórios, recibos, equipe e inteligência

O Coconut ampliou a visão do negócio e ganhou recursos para equipes trabalharem juntas, importar dados e conversar com as informações financeiras.

RelatóriosFinanceiroConta e equipeCoconut AIConteúdo

Relatórios

  • Relatórios com receitas, despesas, margem e gráficos por período.
  • Indicadores e projeções adicionados ao painel financeiro.

Financeiro

  • Recibos personalizados em PDF para lançamentos pagos.
  • Importação e exportação de cadastros por planilhas.

Conta e equipe

  • Gestão de equipe com convites por e-mail, permissões e controle de licenças.

Coconut AI

  • Primeira versão do assistente para consultar os dados financeiros em uma conversa.

Conteúdo

  • Lançamento do blog com conteúdos sobre gestão financeira e operação de agências.

O Coconut Gestão entra em operação

A primeira versão reuniu a rotina financeira e comercial de agências em um único lugar, com uma experiência preparada para desktop e celular.

FinanceiroClientes e contratosExperiência

Financeiro

  • Painel com indicadores de receitas, despesas e resultado.
  • Gestão de lançamentos, categorias, centros de custo e múltiplas contas bancárias.

Clientes e contratos

  • Cadastro de clientes pessoa física e jurídica, fornecedores e prestadores.
  • Contratos recorrentes e projetos avulsos vinculados aos clientes.

Experiência

  • Interface responsiva para desktop e celular.
  • Modos claro e escuro desde a primeira versão.