Como podemos te ajudar hoje?
Guias, dicas e respostas para tirar o máximo do seu sistema de gestão financeira.
Começando
Primeiros Passos
Crie sua conta, configure a agência e comece a usar o sistema em minutos.
Dashboard
Entenda os cards de MRR, receita, despesa e lucro do painel inicial.
Dados de Exemplo e Personalização
Entenda os dados fictícios que aparecem quando você cria a conta e como trocar pelos seus dados reais.
Usando o Coconut no Celular
Barra de navegação, criação rápida e Coconut AI: como o app se adapta ao celular e como registrar tudo em segundos na correria.
Operação
Lançamentos
Como lançar contas a receber, a pagar e acompanhar o fluxo de caixa.
Lançamentos recorrentes
Crie receitas e despesas que se repetem sozinhas: escolha a periodicidade, defina o término e edite a série inteira de uma vez.
Gestão Financeira
Boas práticas de gestão financeira pra agências e profissionais criativos.
Fluxo de Caixa
Como interpretar o fluxo de caixa e tomar decisões com base nele.
Recibos de Pagamento
Gere recibos em PDF para lançamentos pagos e envie ao cliente como comprovante.
Quitar Lançamentos (dar baixa)
Dar baixa total ou parcial, escolher a data e a conta do pagamento, e o que a quitação muda nos saldos e relatórios.
Ações em Lote
Dê baixa, mude data e categoria ou exclua dezenas de lançamentos de uma vez — inclusive séries recorrentes, com controle de escopo.
Filtros, Busca e Colunas dos Lançamentos
Domine a navegação por mês, os filtros combinados, a busca e a personalização de colunas da tela de Lançamentos.
Converter a Forma de Pagamento de um Lançamento
Transforme um lançamento à vista em parcelado ou recorrente (e vice-versa) sem apagar e recriar nada.
Cancelar ou Excluir Lançamentos
A diferença entre cancelar e excluir, quando usar cada um e como lidar com séries e parcelas relacionadas.
Os Cards da Tela de Lançamentos
O que significam Faturamento Previsto, Valor Recebido, Valor a Receber e Receitas Vencidas — e como usá-los no dia a dia.
Cadastros
Clientes
Cadastre, edite e organize sua carteira de clientes PF e PJ.
Fornecedores
Gerencie prestadores de serviço, fornecedores e despesas recorrentes.
Contratos
Crie contratos recorrentes e avulsos. Renovação automática, MRR e alertas.
Página do Cliente (visão 360)
Contratos, notas fiscais, recibos e anotações de cada cliente reunidos em uma página só.
Vencimento e Renovação de Contratos
Acompanhe contratos que estão vencendo, use os filtros de 30 e 60 dias e nunca mais perca uma renovação.
Financeiro
Contas Bancárias
Cadastre contas bancárias, controle saldos e movimentações.
Categorias e Subcategorias
Organize receitas e despesas em categorias, crie subcategorias e entenda como elas alimentam o DRE e os relatórios.
Relatórios Financeiros
DRE, comparativos por período e relatórios gerenciais.
Centros de Custo
Separe o financeiro por área, projeto ou unidade com centros de custo, sem bagunçar suas categorias.
Integração com o Asaas
Guia completo: conecte sua conta Asaas, cobre por PIX, boleto e cartão, importe clientes e cobranças, configure e emita NFS-e e acompanhe o financeiro, tudo pelo Coconut.
Conectar sua conta Asaas (chave de API)
Passo a passo para gerar a chave de API no Asaas e conectar sua conta ao Coconut, para emitir cobranças por PIX, boleto e cartão direto pelo app.
Notas Fiscais (NFS-e)
Configure seus dados fiscais e emita notas fiscais de serviço direto pelo Coconut, avulsas ou a partir de cobranças e lançamentos.
Vincular Clientes ao Asaas
Use o assistente de vinculação para casar seus clientes do Coconut com os cadastros do Asaas, por CPF/CNPJ ou por nome.
Cobranças Avulsas (PIX, boleto e cartão)
Emita uma cobrança pelo Asaas a partir de um lançamento e receba por PIX, boleto ou cartão, com o financeiro atualizado sozinho.
Assinaturas Automáticas (cobrança recorrente)
Configure a cobrança automática das mensalidades: o Asaas gera e envia as cobranças todo mês, com juros, multa e desconto configuráveis.
Avisos de Cobrança ao Cliente
Configure a régua de notificações: e-mail, WhatsApp e SMS, lembretes antes do vencimento e cobrança de atrasados.
Link de Pagamento (a fatura que o cliente vê)
Como funciona a página pública da cobrança: QR Code PIX, copia e cola, boleto e pagamento no cartão.
Sincronizar Cobranças do Asaas
Traga as cobranças criadas no Asaas pra dentro do Coconut, escolha o que importar e evite duplicidades.
Extrato e Saldo da Conta Asaas
Consulte o saldo e o extrato da sua conta Asaas sem sair do Coconut, e acompanhe o painel Asaas nos relatórios.
Inteligência
Coconut AI
Use o Coconut AI pra análises financeiras e suporte por chat.
Como calcular o CAC
Marque as categorias de despesa que entram no cálculo e acompanhe seu Custo de Aquisição por Cliente no Dashboard e nos Relatórios.
MRR e ARR
Como o Coconut calcula sua receita recorrente mensal e anual, e o que fazer quando o MRR aparece zerado.
LTV: Valor do Tempo de Vida do Cliente
Entenda a fórmula do LTV no Coconut e como deixar o cálculo mais preciso com as datas dos contratos.
Indicador de Inadimplência
Como o Coconut mede a inadimplência da sua carteira e o que fazer em cada faixa do indicador.
Entendendo o DRE
Como ler o Demonstrativo de Resultado do Coconut linha por linha: categorias raiz, resultado do período e as pegadinhas clássicas.
Competência vs Caixa
Por que o mesmo mês mostra números diferentes dependendo da visão, e quando usar cada uma.
Relatório Anual
A visão de doze meses: acompanhamento mensal e trimestral, receita vs despesa e os indicadores de crescimento do ano.
O que o Coconut AI pode fazer por você
Além de responder perguntas, o Coconut AI cadastra clientes, cria lançamentos e dá baixa — sempre com a sua confirmação. Aceita anexos e áudio.
Conta e Plano
Configurações
Perfil, segurança, equipe, integrações e personalização.
Meu Plano
Assinatura, cobrança, troca de plano e cancelamento.
Equipe e Permissões
Convide membros, entenda os papéis de Dono, Membro e Visualizador e gerencie as licenças da sua equipe.
Segurança da Conta
Senha forte, verificação em duas etapas (2FA), recuperação de acesso, privacidade e exclusão de conta.
Pagamento da Assinatura
Formas de pagamento por plano, troca de cartão, dia de vencimento, histórico e o que acontece se o pagamento atrasar.
Como Funciona o Trial
O período de teste gratuito de 3 dias: o que está liberado, os limites e o que acontece quando ele termina.
Cupons de Desconto
Como aplicar um cupom promocional no checkout e o que fazer quando o código não funciona.
Dando Acesso ao seu Contador
O jeito certo de compartilhar o financeiro com o contador: papel de Visualizador, relatórios em PDF e exportações.
Como Trocar o E-mail da Conta
Tutorial passo a passo para alterar o e-mail de login do Coconut, com dupla confirmação e cuidados com contas Google.
Mais
Dicas e Boas Práticas
Dicas avançadas e atalhos pra usar o Coconut como um pro.
Perguntas Frequentes
Respostas pras dúvidas mais frequentes sobre o Coconut.
Importação e Exportação de Dados
Importe planilhas em massa e exporte seus dados pra Excel ou CSV.
Solução de Problemas
Os problemas mais comuns e como resolver cada um: login, e-mails que não chegam, saldo que não bate, lançamento sumido e mais.
Ferramenta de Precificação
Calcule quanto cobrar por vídeo, social media, site, branding e tráfego com a calculadora gratuita do Coconut.
Notas de versão
Acompanhe todas as novidades e melhorias do Coconut.
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