Como podemos te ajudar hoje?
Guias, dicas e respostas para tirar o máximo do seu sistema de gestão financeira.
Começando
Primeiros Passos
Crie sua conta, siga o guia Primeiros passos (6 passos) e veja seus números no Início em uns dez minutos.
Trazer seus dados
Três caminhos para colocar clientes e lançamentos no Coconut sem digitar: Asaas, planilha com o Coconut AI ou à mão.
Início
A tela Início: a caixa do Coconut AI no topo e, logo abaixo, a previsão do mês, MRR, ticket médio, CAC e os últimos lançamentos.
Demonstração com dados de exemplo
Veja o Coconut funcionando com um negócio fictício antes de cadastrar o seu. Nada entra na sua conta.
Usando o Coconut no Celular
Barra de baixo, menu lateral, Coconut AI com microfone e como instalar o Coconut na tela inicial do celular.
Operação
Lançamentos
Como lançar contas a receber e a pagar, dar baixa, usar ações em lote e filtros, ver o histórico e o que dá para fazer com um lançamento pago.
Lançamentos recorrentes
Receitas e despesas que se repetem sozinhas: periodicidade, término, edição da série inteira e cobrança pelo Asaas com uma assinatura.
Gestão Financeira
Os conceitos básicos para ler os números do Coconut: receitas e despesas, previsto e recebido, categorias e onde cada assunto é explicado em detalhe.
Fluxo de Caixa
Como ler o Fluxo de Caixa: cards de Saldo Inicial, Entradas, Saídas e Saldo Final, o switch Apenas lançamentos pagos, o filtro por conta e os avisos de saldo.
Recibos de Pagamento
Gere recibos em PDF para lançamentos pagos, envie ao cliente como comprovante e guarde a cópia na aba Recibos da página do cliente ou do fornecedor.
Quitar Lançamentos (dar baixa)
Dar baixa total ou parcial, escolher a data e a conta que recebeu ou pagou, quitar vários de uma vez e como desfazer uma baixa com Reabrir Fatura.
Ações em Lote
Quite, cancele, reabra cancelados, mude data e categoria ou exclua vários lançamentos de uma vez, e o que fica de fora do lote, como os ligados ao Asaas.
Filtros, Busca e Colunas dos Lançamentos
Navegação por mês, Vencidos em aberto, Filtros Avançados, busca rápida, o botão Ordenar e a escolha de colunas na tela de Lançamentos.
Converter a Forma de Pagamento de um Lançamento
Transforme um lançamento à vista em parcelado ou recorrente (e vice-versa), mude o ritmo de uma série e veja quando o Asaas impede a conversão.
Cancelar ou Excluir Lançamentos
Cancelar ou excluir: quando usar cada um, por que pago precisa de Reabrir Fatura antes, o que acontece com cobrança e nota fiscal do Asaas e com séries.
Os Cards da Tela de Lançamentos
O que somam Previsto, Recebido, A Receber e Vencidas, a conta que fecha entre eles, o uso com filtros e o modo Vencidos em aberto.
Pró-labore e Distribuição de Lucro
Como lançar a retirada dos sócios sem distorcer o lucro da empresa, e por que as duas coisas não são a mesma.
Trazer o Extrato do Banco
O Coconut não se conecta direto ao seu banco. Veja como transformar o extrato em lançamentos usando o Coconut AI, e o que fazer com o que já está lançado.
Histórico do Lançamento
Veja quando um lançamento foi criado, editado, quitado, cancelado ou reaberto, quem fez e o que mudou, com o valor antigo e o novo.
Cadastros
Clientes
Cadastre clientes PF e PJ, organize a carteira com filtros e busca, inative quem saiu e entenda quando dá para excluir.
Fornecedores
Cadastre fornecedores, prestadores e colaboradores, ligue as despesas a eles, guarde contratos, notas e recibos na página de cada um e inative quem saiu.
Contratos
Registre os contratos dos seus clientes com serviço, vigência, valor e PDF, e acompanhe os que estão perto de vencer.
Página do Cliente (visão 360)
Dados do cadastro, Resumo do Cliente, contratos, assinaturas do Asaas, notas fiscais emitidas e os arquivos de notas e recibos de cada cliente numa página só.
Vencimento e Renovação de Contratos
Veja quais contratos estão vencendo, use os filtros de 30 e 60 dias e puxe a conversa de renovação antes da data.
Por que o contrato não gera lançamento
O contrato guarda o que foi combinado com o cliente. A receita e a cobrança nascem em Lançamentos. Entenda a diferença e como deixar os dois em dia.
Financeiro
Contas Bancárias
Cadastre contas (corrente, poupança ou investimento), marque a conta do dinheiro em espécie, ajuste saldos, transfira, exclua e veja o histórico.
Categorias e Subcategorias
Organize receitas e despesas em categorias, crie subcategorias em até 4 níveis, veja como elas aparecem no DRE e o que acontece ao excluir uma categoria.
Centros de Custo
Separe o financeiro por área, projeto ou unidade com centros de custo, sem bagunçar suas categorias, e filtre os lançamentos por eles.
Relatórios Financeiros
As abas Visão Geral, Anual, DRE, Gráficos e Asaas, qual data cada uma usa e como exportar o relatório em PDF, CSV ou Excel.
Integração com o Asaas
Conecte o Asaas, cobre por PIX, boleto e cartão, crie assinaturas, sincronize cobranças e emita NFS-e pelo Coconut. Exige plano pago.
Conectar sua conta Asaas (chave de API)
Passo a passo para gerar a chave de API no Asaas e conectar sua conta ao Coconut. Disponível em planos pagos.
Notas Fiscais (NFS-e)
Configure os dados fiscais e emita NFS-e pelo Coconut: avulsa, de cobranças pagas, na criação da cobrança ou automática na assinatura.
Avisos de Cobrança ao Cliente
Configure por cliente os avisos do Asaas por e-mail, WhatsApp e SMS: cobrança gerada, lembrete antes do vencimento, pagamento confirmado e vencida.
Link de Pagamento (a fatura que o cliente vê)
Como funciona a página da cobrança que o cliente abre: QR Code e Copiar código PIX, Ver boleto e Pagar agora, e como copiar o link.
Extrato e Saldo da Conta Asaas
Veja o saldo e o extrato da sua conta Asaas sem sair do Coconut, em Relatórios → Asaas ou em Configurações → Asaas, no botão Extrato.
Quitar Lançamento com Cobrança no Asaas
Como quitar um lançamento com cobrança no Asaas: o Pix que caiu direto na chave, a baixa como recebida em dinheiro e o que muda em cada lado.
Nota Fiscal Automática
Deixe a NFS-e pronta junto com a cobrança: marque a nota ao criar a cobrança avulsa ou ligue a nota automática da assinatura.
Reforma Tributária (IBS/CBS) na NFS-e
Onde informar os códigos da reforma tributária na nota de serviço: padrões da conta na sub-aba IBS/CBS e ajuste nota a nota. Quem precisa e desde quando.
Relatório Semanal por E-mail
Receba toda semana, no dia que você escolher, o resumo financeiro dos últimos 7 dias por e-mail, para você ou o contador, sem conta no Coconut.
Inteligência
Coconut AI
Converse com o Coconut AI para analisar seus números, tirar dúvidas, lançar e importar dados. Onde fica, limites de uso, memória, suporte e privacidade.
Como calcular o CAC
Marque as categorias de despesa que entram no cálculo e acompanhe seu Custo de Aquisição por Cliente no Início e nos Relatórios.
MRR e ARR
Como o Coconut calcula sua receita recorrente mensal e anual, e o que fazer quando o MRR aparece zerado.
LTV: Valor do Tempo de Vida do Cliente
Entenda a fórmula do LTV no Coconut e como deixar o cálculo mais preciso com as receitas recorrentes.
Indicador de Inadimplência
Como o Coconut mede a inadimplência da carteira inteira, como abrir a lista de vencidos e o que fazer em cada faixa do indicador.
Entendendo o DRE
Como ler o DRE do Coconut: tabela do ano por mês, categorias raiz que abrem nas subcategorias, saldo do período e como exportar em CSV.
Competência vs Caixa
Por que o mesmo mês mostra números diferentes em cada visão, onde ver cada uma (DRE e Fluxo de Caixa só com pagos) e quando usar cada uma.
Relatório Anual
A visão de doze meses: acompanhamento mensal e trimestral, receita vs despesa e a meta de receita do ano.
O que o Coconut AI pode fazer por você
Além de responder perguntas, o Coconut AI executa tarefas e importa planilhas, sempre com a sua confirmação.
Ponto de Equilíbrio
Quanto a sua empresa precisa faturar no mês para não ter prejuízo, e como tirar esse número dos seus lançamentos no Coconut.
Como tirar o melhor do Coconut AI
Como pedir pra receber respostas certeiras, seja numa dúvida sobre o sistema, numa análise dos seus números ou quando algo deu errado.
Usar o Coconut no Claude e no ChatGPT
Conecte o Coconut ao Claude ou ao ChatGPT para consultar e registrar dados direto no chat, e acompanhe tudo em Configurações > Conexões.
Ligar ou desligar o Coconut AI
Escolha se a sua empresa usa o Coconut AI, desligue só para você e veja o que muda no Coconut quando ele está desligado.
O que o Coconut AI lembra
Como o Coconut AI anota preferências entre conversas, e como ver, incluir, apagar ou desligar a memória.
Conta e Plano
Configurações
As abas de Configurações: Agência (dados, logo, recibos, Zona de Perigo), Categorias, Contas Bancárias, Centros de Custo, Asaas, Privacidade e Conexões.
Meu Plano
Onde ver o plano, os preços (Mensal R$ 97,00 e Anual R$ 970,00), membros extras, dados de cobrança, pagamentos, notas fiscais e o cancelamento.
Equipe e Permissões
Em Meu Plano, card Membros da Equipe: convide com Adicionar Membro, entenda Dono, Membro e Visualizador e gerencie licenças extras de R$ 10,00/mês.
Segurança da Conta
Senha, ativar e desativar o 2FA, códigos de recuperação, recuperar o acesso, privacidade e exclusão de conta com 30 dias de carência.
Pagamento da Assinatura
Formas de pagamento por plano, trocar cartão, forma ou vencimento, dados de cobrança, histórico de pagamentos e notas e a carência no atraso.
Como Cancelar o Plano
Passo a passo para cancelar o plano em Meu Plano: estorno automático e fim do acesso na hora nos primeiros 7 dias, ou acesso até o fim do período depois disso.
Cupons de Desconto
Como aplicar um cupom promocional no checkout e o que fazer quando o código não funciona.
Dando Acesso ao seu Contador
Como dar ao contador o financeiro: relatório semanal por e-mail sem precisar de conta, papel de Visualizador, relatórios em PDF, CSV ou Excel e PDF das notas.
Como Trocar o E-mail da Conta
Como alterar o e-mail de login no Perfil: verificar o e-mail atual por código, Solicitar troca com senha, confirmar nos dois endereços e contas Google.
Como Funciona o Trial
O teste grátis de 3 dias: o que está liberado, o que fica para a assinatura (Asaas, notas e envio de arquivos) e as 3 mensagens do Coconut AI.
Seu Perfil
Foto com recorte, nome, CPF, WhatsApp e endereço na aba Pessoal, a memória do Coconut AI em Preferências e a senha e o 2FA em Segurança.
Mais
Dicas e Boas Práticas
Dicas avançadas e atalhos pra usar o Coconut como um pro.
Perguntas Frequentes
Respostas pras dúvidas mais frequentes sobre o Coconut.
Importação e Exportação de Dados
Importe planilhas, PDFs e fotos com o Coconut AI e exporte uma cópia completa dos seus dados em JSON e Excel.
Solução de Problemas
Os problemas mais comuns e como resolver cada um: login, e-mails que não chegam, saldo que não bate, lançamento sumido e mais.
Ferramenta de Precificação
Calcule quanto cobrar por vídeo, social media, post, site, identidade visual e tráfego com a calculadora gratuita do Coconut.
Falar com o Suporte
Como falar com a equipe do Coconut: o Coconut AI escreve a mensagem, você escolhe Enviar, Editar ou Agora não, e a resposta chega no painel e no seu e-mail.
Notas de versão
Acompanhe todas as novidades e melhorias do Coconut.
Não encontrou o que precisava?
Manda um e-mail que a gente te responde. Se você já usa o Coconut, fale com a equipe por dentro do app: clique no ? no topo da tela e escolha Falar com o suporte (no celular, fica no menu lateral). Veja como funciona.