Como podemos te ajudar hoje?
Guias, dicas e respostas para tirar o máximo do seu sistema de gestão financeira.
Começando
Primeiros Passos
Crie sua conta, siga o guia Primeiros passos (6 passos) e veja seus números no Início em uns dez minutos.
Trazer seus dados
Três caminhos para colocar clientes e lançamentos no Coconut sem digitar: Asaas, planilha com o Coconut AI ou à mão.
Início
A tela Início: a caixa do Coconut AI no topo e, logo abaixo, a previsão do mês, MRR, ticket médio, CAC e os últimos lançamentos.
Demonstração com dados de exemplo
Veja o Coconut funcionando com um negócio fictício antes de cadastrar o seu. Nada entra na sua conta.
Usando o Coconut no Celular
Barra de baixo, menu Mais, Coconut AI com microfone e como instalar o Coconut na tela inicial do celular.
Operação
Lançamentos
Como lançar contas a receber e a pagar, dar baixa, usar ações em lote e filtros, e o que dá para fazer com um lançamento já pago.
Lançamentos recorrentes
Crie receitas e despesas que se repetem sozinhas: escolha a periodicidade, defina o término e edite a série inteira de uma vez.
Gestão Financeira
Boas práticas de gestão financeira pra agências e profissionais criativos: receitas e despesas, previsto e recebido, categorias e exportação de relatórios.
Fluxo de Caixa
Como ler o Fluxo de Caixa: cards de Saldo Inicial, Entradas, Saídas e Saldo Final, o switch Apenas lançamentos pagos, o filtro por conta e os avisos de saldo.
Recibos de Pagamento
Gere recibos em PDF para lançamentos pagos, envie ao cliente como comprovante e guarde a cópia na aba Recibos da página do cliente.
Quitar Lançamentos (dar baixa)
Dar baixa total ou parcial, escolher a data e a conta que recebeu ou pagou, quitar vários de uma vez e como desfazer uma baixa com Reabrir Fatura.
Ações em Lote
Quite, cancele, reabra cancelados, mude data e categoria ou exclua vários lançamentos de uma vez, e o que fica de fora do lote, como os ligados ao Asaas.
Filtros, Busca e Colunas dos Lançamentos
Navegação por mês, os Filtros Avançados, a busca rápida, o botão Ordenar (Cliente, Vencimento, Valor) e a escolha de colunas da tela de Lançamentos.
Converter a Forma de Pagamento de um Lançamento
Transforme um lançamento à vista em parcelado ou recorrente (e vice-versa) pela edição. No parcelado, o valor atual é dividido pelas parcelas.
Cancelar ou Excluir Lançamentos
Cancelar ou excluir: quando usar cada um, por que pago precisa de Reabrir Fatura antes, o que acontece com cobrança do Asaas e com séries.
Os Cards da Tela de Lançamentos
O que somam Faturamento Previsto, Valor Recebido, Valor a Receber e Receitas Vencidas, a conta que fecha entre eles e o uso com filtros.
Pró-labore e Distribuição de Lucro
Como lançar a retirada dos sócios sem distorcer o lucro da agência, e por que as duas coisas não são a mesma.
Trazer o Extrato do Banco
O Coconut não se conecta direto ao seu banco. Veja como transformar o extrato em lançamentos usando o Coconut AI, e o que fazer com o que já está lançado.
Cadastros
Clientes
Cadastre clientes PF e PJ, organize a carteira com filtros e busca, inative quem saiu e entenda quando dá para excluir.
Fornecedores
Cadastre fornecedores, prestadores e colaboradores, ligue as despesas a eles e veja quem mais pesa no caixa.
Contratos
Registre os contratos dos seus clientes com serviço, vigência, valor e PDF, e acompanhe os que estão perto de vencer.
Página do Cliente (visão 360)
Dados do cadastro, Resumo do Cliente, contratos, assinaturas do Asaas e os arquivos de notas e recibos de cada cliente numa página só.
Vencimento e Renovação de Contratos
Veja quais contratos estão vencendo, use os filtros de 30 e 60 dias e puxe a conversa de renovação antes da data.
Por que o contrato não gera lançamento
O contrato guarda o que foi combinado com o cliente. A receita e a cobrança nascem em Lançamentos. Entenda a diferença e como deixar os dois em dia.
Financeiro
Contas Bancárias
Cadastre contas (corrente, poupança ou investimento), marque a conta do dinheiro em espécie, ajuste saldos, transfira e veja o histórico.
Categorias e Subcategorias
Organize receitas e despesas em categorias, crie subcategorias em até 4 níveis, veja como elas aparecem no DRE e o que acontece ao excluir uma categoria.
Centros de Custo
Separe o financeiro por área, projeto ou unidade com centros de custo, sem bagunçar suas categorias, e filtre os lançamentos por eles.
Relatórios Financeiros
As abas Visão Geral, Anual, DRE, Gráficos e Asaas, qual data cada uma usa e como exportar o relatório em PDF, CSV ou Excel.
Integração com o Asaas
Conecte o Asaas, cobre por PIX, boleto e cartão, crie assinaturas, sincronize cobranças e emita NFS-e pelo Coconut. Exige plano pago.
Conectar sua conta Asaas (chave de API)
Passo a passo para gerar a chave de API no Asaas e conectar sua conta ao Coconut. Disponível em planos pagos.
Notas Fiscais (NFS-e)
Configure os dados fiscais e emita NFS-e pelo Coconut: nota avulsa, a partir de cobranças pagas ou pelo lançamento, com agendamento. Exige plano pago.
Avisos de Cobrança ao Cliente
Configure por cliente os avisos do Asaas por e-mail, WhatsApp e SMS: cobrança gerada, lembrete antes do vencimento, pagamento confirmado e vencida.
Link de Pagamento (a fatura que o cliente vê)
Como funciona a página da cobrança que o cliente abre: QR Code e Copiar código PIX, Ver boleto e Pagar agora, e como copiar o link.
Extrato e Saldo da Conta Asaas
Veja o saldo e o extrato da sua conta Asaas sem sair do Coconut, em Relatórios → Asaas ou em Configurações → Asaas, no botão Extrato.
Quitar Lançamento com Cobrança no Asaas
Por que a cobrança aparece como recebida em dinheiro no Asaas quando você quita o lançamento no Coconut, e o que muda em cada lado.
Inteligência
Coconut AI
Converse com o Coconut AI para analisar seus números, tirar dúvidas, lançar e importar dados. Onde fica, limites do teste e privacidade.
Como calcular o CAC
Marque as categorias de despesa que entram no cálculo e acompanhe seu Custo de Aquisição por Cliente no Início e nos Relatórios.
MRR e ARR
Como o Coconut calcula sua receita recorrente mensal e anual, e o que fazer quando o MRR aparece zerado.
LTV: Valor do Tempo de Vida do Cliente
Entenda a fórmula do LTV no Coconut e como deixar o cálculo mais preciso com as receitas recorrentes.
Indicador de Inadimplência
Como o Coconut mede a inadimplência da sua carteira e o que fazer em cada faixa do indicador.
Entendendo o DRE
Como ler o DRE do Coconut: tabela do ano por mês, categorias raiz que abrem nas subcategorias, saldo do período e como exportar em CSV.
Competência vs Caixa
Por que o mesmo mês mostra números diferentes em cada visão, onde ver cada uma (DRE e Fluxo de Caixa só com pagos) e quando usar cada uma.
Relatório Anual
A visão de doze meses: acompanhamento mensal e trimestral, receita vs despesa e a meta de receita do ano.
O que o Coconut AI pode fazer por você
Além de responder perguntas, o Coconut AI executa tarefas e importa planilhas, sempre com a sua confirmação.
Ponto de Equilíbrio
Quanto a sua agência precisa faturar no mês para não ter prejuízo, e como tirar esse número dos seus lançamentos no Coconut.
Conta e Plano
Configurações
Abas de Configurações: Agência (dados, logo, recibos, Instalar o Coconut, Zona de Perigo), Categorias, Contas Bancárias, Centros de Custo, Asaas e Privacidade.
Meu Plano
Onde ver o plano, os preços (Mensal R$ 97,00 e Anual R$ 970,00 ou 12x de R$ 89,00), membros extras, histórico de pagamentos e o que acontece ao cancelar.
Equipe e Permissões
Em Meu Plano, card Membros da Equipe: convide com Adicionar Membro, entenda Dono, Membro e Visualizador e gerencie licenças extras de R$ 10,00/mês.
Segurança da Conta
Alterar a senha no Perfil, ativar 2FA com códigos de recuperação, recuperar o acesso, privacidade e exclusão de conta com 30 dias de carência.
Pagamento da Assinatura
Formas de pagamento por plano, Alterar Cartão, Alterar Forma de Pagamento, Alterar Data de Vencimento, histórico e a carência quando o pagamento atrasa.
Como Cancelar o Plano
Passo a passo para cancelar o plano em Meu Plano: estorno automático e fim do acesso na hora nos primeiros 7 dias, ou acesso até o fim do período depois disso.
Cupons de Desconto
Como aplicar um cupom promocional no checkout e o que fazer quando o código não funciona.
Dando Acesso ao seu Contador
Como compartilhar o financeiro com o contador: papel de Visualizador, relatórios em PDF, CSV ou Excel (ou por e-mail) e o PDF das notas fiscais.
Como Trocar o E-mail da Conta
Como alterar o e-mail de login no Perfil: verificar o e-mail atual por código, Solicitar troca com senha, confirmar nos dois endereços e contas Google.
Como Funciona o Trial
O teste gratuito de 3 dias: o que está liberado (tudo menos Asaas e notas fiscais), o limite de 3 mensagens do Coconut AI e o que acontece quando ele termina.
Mais
Dicas e Boas Práticas
Dicas avançadas e atalhos pra usar o Coconut como um pro.
Perguntas Frequentes
Respostas pras dúvidas mais frequentes sobre o Coconut.
Importação e Exportação de Dados
Importe planilhas, PDFs e fotos com o Coconut AI e receba um backup completo em JSON e Excel.
Solução de Problemas
Os problemas mais comuns e como resolver cada um: login, e-mails que não chegam, saldo que não bate, lançamento sumido e mais.
Ferramenta de Precificação
Calcule quanto cobrar por vídeo, social media, post, site, identidade visual e tráfego com a calculadora gratuita do Coconut.
Notas de versão
Acompanhe todas as novidades e melhorias do Coconut.
Não encontrou o que precisava?
Manda um e-mail que a gente te responde. Se você já usa o Coconut, o chat de suporte fica no canto de qualquer tela do app.