A tela de Lançamentos é onde você passa mais tempo no Coconut, e a diferença entre “caçar” um lançamento e “achar em três segundos” está em dominar os filtros. Este artigo cobre os recortes disponíveis e como combiná-los.
Navegação por mês
O seletor de mês/ano ao lado das abas é o primeiro recorte: a lista sempre mostra um mês por vez, e todo filtro e busca trabalham dentro desse mês. A regra de qual mês “possui” cada lançamento:
- Lançamentos pagos (e pagos parcialmente) → mês da data de pagamento.
- Os demais → mês do vencimento.
Essa regra explica 90% dos casos de “lançamento sumido”: ele está no mês do pagamento, não no do vencimento (ou vice-versa). Se não achar, avance ou volte o mês no seletor.
Filtros
Clique em Filtros para abrir os Filtros Avançados. Eles se combinam entre si, e cada um estreita mais o recorte:
- Buscar por descrição: procura um trecho da descrição.
- Período: um intervalo de datas dentro do mês que está na tela.
- Status: Em aberto, Pago, Pago Parcialmente, Vencido e Cancelado.
- Categorias: marque uma ou várias. Cada subcategoria aparece como opção própria.
- Centro de Custo: o recorte por área ou projeto (veja como usar).
- Forma de Pagamento: PIX, cartão, boleto, transferência e assim por diante.
- Origem: aparece quando o Asaas está conectado e separa Cobrança da Asaas de Lançado no Coconut.
- Tipo de Pagamento: À Vista, Parcelado ou Recorrente.
- Clientes (em receitas) ou Fornecedores (em despesas).
- Conta Bancária: o que passou por cada conta.
- Faixa de Valor: valor mínimo e máximo.
Clique em Aplicar Filtros para ver o resultado. Com qualquer filtro ativo, os cards de resumo do topo recalculam na hora: filtrou um cliente, os cards mostram o previsto, recebido e vencido daquele cliente. Isso transforma os filtros numa ferramenta de análise, não só de navegação.
Busca
O ícone de lupa ao lado do título da lista abre a busca rápida. Ela encontra lançamentos pela descrição, pelo centro de custo, pelo nome do cliente ou fornecedor e pelo nome da categoria. É útil quando você lembra do “o quê” ou do “quem”, mas não do valor. Como o resto da tela, a busca olha só o mês selecionado.
Personalizar as colunas
No botão Colunas, você escolhe o que aparece na tabela: Cliente, Descrição, Categoria, Vencimento, Parcelas, Valor, Conta, Tipo Pgto, C. Custo e Status. Menos colunas = tabela mais respirável; se você não usa centro de custo, tire a coluna e ganhe espaço. A preferência fica salva pro seu usuário.
Ordenação
Use o botão Ordenar e escolha Cliente, Vencimento ou Valor. Clicar de novo na mesma opção inverte a ordem. Por valor pra achar os maiores lançamentos do mês, por vencimento pra ver a fila de pagamentos na ordem.