Colocar o seu negócio dentro do Coconut leva uns dez minutos. Este artigo acompanha você do zero: criar a conta, confirmar o e-mail, contar um pouco sobre você e seguir o guia de 6 passos. No fim, o painel mostra o seu mês de verdade, não um monte de tela vazia.
Criando sua conta
Você só precisa de um e-mail que consiga abrir agora, porque a confirmação chega nele.
- 1 Acesse coconutgestao.com.br e clique em Começar grátis.
- 2 Escolha Cadastrar com Google ou preencha e-mail e senha. A senha precisa de 8 caracteres com letra maiúscula, minúscula, número e um caractere especial (como ! ou @).
- 3 Abra a caixa de entrada e clique no link de confirmação que enviamos. Não tem código para digitar: o clique já confirma e abre o Coconut. Se não chegou em um minuto, olhe o spam e a aba Promoções.
- 4 Na tela Sobre você, responda Qual é a atividade da sua empresa? (o WhatsApp é opcional) e, se quiser, já escolha o modo escuro. Depois vem uma carta curta do André, fundador do Coconut. Clique em Começar e você cai no Início.
Quem entra com o Google pula a confirmação por e-mail e vai direto para a tela Sobre você.
No primeiro acesso, o dono da empresa também vê a pergunta Você quer usar o Coconut AI?, com Usar o Coconut AI e Não usar o Coconut AI. Sem o Coconut AI, o resto do Coconut funciona igual, e dá para mudar depois em Configurações Privacidade . Veja Ligar ou desligar o Coconut AI.
O guia de 6 passos
No primeiro acesso, o topo do Início mostra uma linha curta: “Olá. Vamos colocar a sua empresa aqui dentro?” (quem entrou com o Google vê o próprio nome depois do “Olá”), com os botões Começar e, no computador, Ver um exemplo. Começar abre o painel Primeiros passos, que é onde o guia mora.
O painel fica sempre à mão: no computador, é o atalho Primeiros passos no rodapé do menu lateral, com um anel que mostra quantos passos já fechou (por exemplo, “2 de 6”). No celular, é o anel no cabeçalho, ao lado do sino. Cada passo mostra uma frase do porquê, o botão que abre a tela real do produto e o link Como funciona, que traz o artigo daqui.
O passo é marcado como feito quando o dado existe, não quando você clica: se registrar uma receita direto em Lançamentos, o passo 4 fecha sozinho.
| Passo | O que você faz no painel | Por que importa |
|---|---|---|
| 1. Sua empresa | Digita o nome no campo Nome da sua empresa e clica em Salvar. O link Colocar a logo também leva para Configurações Empresa | É o nome que aparece nos recibos e relatórios |
| 2. Trazer seus dados | Trazer meus dados abre a tela com Asaas, planilha ou à mão. Se não tiver nada para trazer, Vou lançar à mão | Você não precisa digitar nada se já tem isso em algum lugar |
| 3. Quanto tem no banco | Adicionar minha conta abre o cadastro da conta com o saldo de hoje | Com o saldo real, o Coconut mostra quanto vai sobrar no fim do mês |
| 4. Cadastre sua primeira receita | Registrar minha primeira receita abre o formulário de receita avulsa, parcelada ou recorrente. O cliente você cadastra ali mesmo, só com o nome (ou em Prefiro o cadastro completo) | Registre suas entradas para acompanhar o caixa |
| 5. O que você paga | Um clique numa sugestão (Google Workspace, Canva, Meta Ads, Contador, Pró-labore) já preenche a despesa. Para outra, Outra | É o que separa faturamento de lucro |
| 6. Ver seus números | Fazer o tour mostra 5 balões explicando o painel | Pronto. Agora o painel é seu |
O passo 2 tem artigo próprio: Trazer seus dados. Os outros passos abrem os mesmos diálogos que você vai usar todo dia, então nada do que fizer no guia precisa ser refeito depois.
Ver antes de cadastrar
Se preferir sentir o sistema antes de colocar seus dados, entre na demonstração: Ver um exemplo, na linha do primeiro acesso (no computador), ou Ver um exemplo pronto antes, no rodapé do painel Primeiros passos. O painel e os lançamentos passam a mostrar um negócio fictício, com balões explicando cada número. Nada é salvo na sua conta, e o botão Configurar a minha devolve você ao guia. Mais detalhes em Demonstração com dados de exemplo.
Onde fica cada coisa
No computador, o menu à esquerda leva às áreas do dia a dia:
- Início: logo no topo, uma caixa para perguntar ao Coconut AI (some se o Coconut AI estiver desligado). Abaixo, a previsão do mês (receita, despesas, lucro e o que está a receber), o MRR (a receita que se repete todo mês) e os últimos lançamentos. Passe o mouse ou toque no ? ao lado de um termo para ver a definição.
- Clientes: quem contrata você, pessoa física ou empresa.
- Fornecedores: quem você paga.
- Contratos: o combinado com cada cliente, com valor, prazo e o PDF assinado.
- Lançamentos: tudo que entra e sai, com data. É onde você vê quem atrasou e quanto sobra no mês.
- Notas Fiscais: aparece quando a integração com o Asaas está disponível na sua conta.
- Relatórios: DRE (o demonstrativo que mostra o resultado do período), comparativos e gráficos.
No cabeçalho, à direita, ficam o resto:
- Coconut AI: o botão que abre a conversa com a inteligência artificial para pedir análises, lançar coisas e importar dados. O painel abre ao lado e empurra a página, sem cobrir o que você estava vendo. Se o Coconut AI estiver desligado na sua empresa ou só para você ( Configurações Privacidade ), esse botão não aparece.
- Sino: as notificações.
- ?: Central de Ajuda e Falar com o suporte. Veja Falar com o suporte.
- Engrenagem: Perfil, Configurações, Meu Plano, modo claro ou escuro, Limpar Cache e Sair.
No celular, a barra de baixo tem Início, Lançamentos, Coconut AI (o botão do meio), Notas (ou Relatórios) e Clientes. O resto do menu fica no botão de menu (as três linhas no canto de cima, à esquerda). Veja Usando o Coconut no celular.
Login e recuperação de senha
Depois do primeiro dia, voltar é simples. E se a senha fugir da memória, dá para recuperar em segundos.
- 1 Acesse app.coconutgestao.com.br.
- 2 Digite o seu e-mail e a sua senha e clique em Entrar, ou use Continuar com Google.
- 3 Esqueceu a senha? Clique em Esqueci minha senha. Enviamos um link válido por 1 hora para você definir uma nova.