Começar a usar um sistema novo dá um certo frio na barriga, a gente sabe. A boa notícia é que colocar a sua agência pra rodar no Coconut leva poucos minutos, e este artigo te acompanha do zero: criar a conta, fazer os primeiros ajustes, reconhecer cada parte do menu e entrar de novo no dia seguinte sem complicação. A ideia é que, ao final, você já tenha o sistema configurado e saiba se virar sozinho.
Criando sua conta
O primeiro passo é abrir a sua conta. São quatro etapas rápidas, e a única coisa que você precisa em mãos é um e-mail profissional ativo, porque vamos usá-lo pra confirmar que é você mesmo.
- 1 Acesse coconutgestao.com.br e clique em Começar grátis.
- 2 Informe seu nome, um e-mail profissional e uma senha forte. Pedimos no mínimo 8 caracteres, com 1 letra maiúscula, 1 número e 1 caractere especial (como ! ou @). Essa combinação dificulta que alguém adivinhe sua senha.
- 3 Confirme o e-mail digitando o código que enviamos para a sua caixa de entrada. É assim que validamos a sua identidade e garantimos que o endereço é mesmo seu.
- 4 Pronto. Você cai direto no painel, já com o checklist de onboarding (o roteiro guiado de configuração inicial) esperando por você.
Checklist de onboarding
Na sua primeira sessão, o Coconut mostra um checklist guiado: uma listinha de tarefas que funciona como um mapa dos ajustes essenciais. Não é burocracia: cada item desbloqueia uma parte do sistema, e ao concluir todos eles você deixa o Coconut pronto pra refletir a realidade da sua agência. Vale fazer com calma, na ordem sugerida:
- Completar o perfil pessoal (nome, foto e telefone): pra personalizar a sua conta e facilitar que a equipe te reconheça.
- Configurar os dados da agência (nome, CNPJ, endereço e logo): são esses dados que vão aparecer nos recibos e documentos enviados aos clientes.
- Criar suas primeiras categorias de receita e despesa: as “gavetas” que organizam pra onde o dinheiro entra e sai, e que dão sentido aos relatórios depois.
- Cadastrar a primeira conta bancária com saldo inicial: informar com quanto você está começando faz o sistema acompanhar seu caixa desde o ponto certo.
- Cadastrar o primeiro cliente: o começo da sua carteira, e o que permite gerar a primeira cobrança.
Tour pelo menu lateral
Com a conta pronta, vale dar uma volta pra reconhecer o terreno. Tudo no Coconut é acessado pelo menu à esquerda, e cada item ali é um módulo, uma área do sistema com uma função própria. Conhecer pra que serve cada um agora poupa muito tempo de procura depois:
- Início: o Dashboard, sua tela de abertura, com os cards de receita, despesa, lucro, MRR (a receita que se repete todo mês) e as atividades mais recentes. É o resumo da saúde financeira.
- Clientes: a sua carteira, onde ficam tanto pessoas físicas (PF) quanto empresas (PJ) que contratam você.
- Fornecedores: o outro lado da moeda, os prestadores que você contrata e as despesas fixas da operação.
- Contratos: onde vivem as receitas recorrentes (mensalidades) e os projetos avulsos, de cobrança única.
- Lançamentos: o coração do dinheiro, as contas a receber, as contas a pagar e o fluxo de caixa.
- Relatórios: as análises mais a fundo, como o DRE (o demonstrativo que mostra o resultado do período), comparativos e gráficos.
- Coconut AI (o botão flutuante): a inteligência artificial com quem você conversa por chat pra pedir análises e tirar dúvidas sobre seus próprios números.
Login e recuperação de senha
Depois do primeiro dia, voltar é simples. E se a senha fugir da memória (o que acontece com todo mundo), dá pra recuperar em segundos, sem precisar falar com ninguém.
- 1 Acesse app.coconutgestao.com.br e clique em Entrar.
- 2 Digite o seu e-mail e a sua senha.
- 3 Esqueceu a senha? Clique em Esqueci minha senha. Enviamos um link válido por 1 hora pra você definir uma nova com tranquilidade. O prazo curto é justamente pra manter a sua conta segura.
Atalho de criação rápida (mobile)
Boa parte do trabalho de agência acontece longe do computador, numa reunião, no trânsito, num almoço com cliente. Pra esses momentos, o Coconut no celular tem o botão flutuante + na barra de baixo, que cria uma receita, despesa, cliente ou contrato na hora, sem você precisar caçar nada nos menus. É o atalho perfeito pra registrar uma venda assim que ela fecha, antes que esfrie e você esqueça.