O Coconut AI não é só um chat de perguntas e respostas: ele também executa tarefas dentro do sistema por você. Falou “lança uma despesa de R$ 350,00 do freelancer João, categoria Freelas, paga hoje”, ele prepara o lançamento; você confirma, ele cria. Este artigo mostra o que ele consegue fazer e como usar bem. Pra visão geral do assistente (onde fica, limites por plano, privacidade), veja Coconut AI.
Ações que o AI executa
Hoje o assistente sabe:
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Criar lançamento: receita ou despesa, à vista ou parcelada, com valor, data, categoria e quem está envolvido. O cliente ou fornecedor e a categoria precisam já estar cadastrados; sem isso ele não cria e avisa o que falta.
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Atualizar lançamento: corrigir valor, data, descrição ou observações de algo que já existe.
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Marcar como pago: dar baixa total ou parcial em lançamentos em aberto.
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Excluir lançamento: apagar um lançamento feito por engano (lançamento pago e lançamento de série recorrente ficam de fora).
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Cadastrar cliente, atualizar cliente e excluir cliente (só cliente sem contratos e sem lançamentos).
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Cadastrar fornecedor e excluir fornecedor (só fornecedor sem lançamentos).
Pelo Coconut AI, só o dono da empresa exclui cliente ou fornecedor. Para os outros papéis, o assistente avisa e não exclui.
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Criar categoria, inclusive subcategoria.
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Criar contrato.
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Importar em massa clientes, fornecedores, categorias, contratos e lançamentos.
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Lembrar suas preferências: quando você diz como prefere trabalhar, ele anota para as próximas conversas e mostra o aviso Memória atualizada. Também esquece quando você pede. Veja O que o Coconut AI lembra.
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Chamar a equipe: quando não consegue resolver, ele escreve a mensagem para o suporte e mostra para você escolher Enviar, Editar ou Agora não. Veja Falar com o suporte.
E para responder com número exato, sem estimar, ele consulta:
- Lançamentos, com filtro por período, status, categoria, cliente ou fornecedor.
- Resumo financeiro de qualquer período: recebido, pago, em aberto, vencido, lucro e margem.
- Perfil de um cliente: contratos ativos e quanto ele já pagou, deve e tem vencido.
- Total por categoria num período.
- Série mês a mês de receita, despesa e lucro.
Você sempre confirma antes
Nenhuma ação acontece “por conta” do AI. O fluxo é sempre o mesmo:
- 1 Você pede em linguagem natural: “cadastra o cliente João Silva, CPF tal, e cria o contrato mensal de R$ 1.500,00”.
- 2 O AI monta a ação e mostra um card de confirmação com todos os dados que vai gravar.
- 3 Você revisa e clica em Confirmar (ou Excluir, quando o pedido é apagar algo). Quer mudar algum dado antes? Ajustar. Só depois da confirmação o dado entra no sistema. Se o card ficar parado, ele expira sozinho e nada é criado.
Anexos: mande o arquivo, não o resumo
O clipe de anexo aceita PDF, planilha (.xlsx), CSV, texto (.txt), imagem, áudio e vídeo. Isso abre atalhos ótimos:
- Foto ou PDF de uma nota/recibo → “lança essa despesa”.
- Planilha de mensalidades → “confere se está tudo lançado”.
- Print de um comprovante → “dá baixa nesse pagamento”.
No teste grátis, o envio de arquivos fica bloqueado (anexo no Coconut AI, planilha, PDF de contrato, logo e foto). Ele é liberado quando você assina.
Importar uma planilha inteira
Anexe um arquivo XLSX ou CSV e diga que tipo de cadastro ele contém. O Coconut AI também extrai registros de PDF, foto e áudio. Ele reconhece as colunas e mostra um card com:
- total de registros, quantos são válidos, duplicados e inválidos;
- a lista com o motivo de cada erro;
- o que vai ser criado junto (em lançamentos, cliente, fornecedor ou categoria que ainda não existem aparecem como Vai criar);
- a opção de importar também os duplicados;
- em lançamentos, a conta bancária onde eles entram.
Clique em Importar para gravar. Depois, enquanto o botão aparecer, Desfazer importação apaga aquele lote. Veja o passo a passo completo em Importação e Exportação de Dados.
Falar em vez de digitar
O botão de microfone funciona como ditado. Toque uma vez para começar a gravar, fale e toque de novo para parar. O Coconut AI transforma a fala em texto e coloca no campo de mensagem, para você conferir antes de enviar. No celular, é o jeito mais rápido de registrar algo no meio da correria: “despesa de R$ 80,00 de estacionamento hoje, paga”. Depois é só enviar e confirmar o card.
Limites
No teste grátis, são 3 mensagens pra testar. Nos planos pagos o uso é amplo, com um limite diário por pessoa e um limite mensal por empresa; no uso normal você não chega neles. Os detalhes estão em Coconut AI.