O relatório semanal chega por e-mail toda semana, no dia que você escolher, com o resumo financeiro dos últimos 7 dias. É o jeito mais simples de manter o contador, um sócio ou quem cuida do financeiro por dentro dos números, sem criar conta para eles no Coconut e sem ocupar licença.
Ligar o envio
- 1 Em Relatórios , clique em Exportar relatório.
- 2 Na primeira tela do assistente, clique em Receber toda semana por e-mail. Abre a janela Relatório semanal por e-mail.
- 3 Ligue Enviar toda semana.
- 4 Em Dia do envio, escolha o dia da semana.
- 5 Em Quem recebe, digite cada e-mail e clique em Adicionar. São até 5 endereços.
- 6 Clique em Salvar.
Quem tem o papel de visualizador não consegue alterar o envio semanal.
O que chega
No dia escolhido, cada pessoa da lista recebe um e-mail com o período (os 7 dias até a véspera) e um resumo com Recebido, Pago e Resultado. Quando houver, aparecem também A receber e Vencido.
O botão Ver relatório completo abre o relatório no navegador, sem login, com o fluxo de caixa, os lançamentos e, se o Coconut AI estiver ligado na empresa, a análise do período escrita pela IA. Dali dá para baixar em PDF.
Links que ainda abrem
Cada link de relatório vale por 90 dias. Se alguém encaminhou o e-mail sem querer ou não deve mais ver os números, não precisa esperar:
- 1 Abra a janela Relatório semanal por e-mail (em Relatórios, Exportar relatório, Receber toda semana por e-mail).
- 2 Em Links que ainda abrem, ache o link pelo tipo (Semanal ou Avulso) e pelo período.
- 3 Clique em Desativar. Quem abrir o link depois vê que ele não vale mais.
A lista mostra também os links dos relatórios que você mandou por e-mail na hora (os avulsos).
Mudar ou desligar
Na mesma janela, troque o dia, tire ou acrescente e-mails e clique em Salvar. Para parar o envio, desligue Enviar toda semana e salve. Os links já enviados continuam abrindo até vencer, a menos que você os desative.
Quem recebe pode sair da lista
Todo relatório semanal traz, no fim do e-mail, o link Parar de receber este relatório. A pessoa confirma em Parar de receber e o e-mail dela sai da lista, sem precisar falar com você. Se ela era a única da lista, o envio semanal é desligado. Para voltar a receber, ela pede para quem a cadastrou.