O Dashboard é a primeira tela que você vê ao entrar no Coconut, e é onde a saúde financeira da sua agência aparece resumida. A ideia é simples: em vez de abrir planilhas ou somar lançamentos na mão, você bate o olho e entende como está o mês: quanto entrou, quanto saiu, quanto sobrou e o que ainda está pra cair. Pense nele como o painel do carro: não mostra cada detalhe do motor, mas avisa na hora se algo precisa de atenção.
Os cards principais
No topo da tela ficam os cartões com os números que mais importam no dia a dia. Cada um responde a uma pergunta que todo dono de agência faz toda semana:
- Receita: tudo que você já recebeu de fato no período (clientes que pagaram). Responde “quanto faturei até agora?”.
- Despesas: tudo que você já pagou no período (ferramentas, freelas, salários, impostos). Responde “quanto a operação custou?”.
- Lucro líquido: o que sobrou depois de pagar as contas, ou seja, receita menos despesas. Vem acompanhado da margem em porcentagem, que mostra quanto de cada real faturado virou lucro de verdade.
- A receber: receitas que estão combinadas mas ainda não entraram, como mensalidades que vencem mais pra frente. É a sua previsão de caixa: o dinheiro que ainda vai pingar.
Logo abaixo aparecem indicadores que ajudam a enxergar o negócio no longo prazo, não só o mês:
- MRR: a sigla vem de “receita recorrente mensal”, mas na prática é quanto a sua agência fatura de forma previsível todo mês somando todos os contratos ativos. É o número que mostra se a base de clientes está crescendo ou encolhendo.
- Ticket médio: quanto cada cliente paga, em média, por mês. Útil pra decidir se vale a pena focar em vender mais caro ou em ter mais clientes.
- CAC: quanto, em média, custa conquistar um cliente novo (anúncios, tempo de prospecção, etc.). Comparar o CAC com o ticket médio mostra se cada cliente novo se paga.
- Clientes ativos: quantos clientes têm contrato em vigor neste momento.
A margem de lucro
O gráfico em formato de rosca (aquele círculo vazado) mostra qual fatia da sua receita virou lucro. Quanto mais cheio e verde, melhor: significa que sobra dinheiro depois de pagar tudo. Quando a margem fica abaixo de 20%, o gráfico acende um alerta. É o sinal de que talvez você esteja cobrando pouco dos clientes ou gastando demais com a operação, e vale revisar a precificação ou cortar custos.
Últimos lançamentos e top clientes
Mais abaixo no painel, o Coconut mostra os lançamentos mais recentes (as últimas entradas e saídas registradas) e um ranking dos clientes que mais faturaram no mês. Isso responde duas perguntas comuns: “o que mexeu no meu caixa ultimamente?” e “quais clientes estão sustentando a agência?”. Clique em qualquer linha pra abrir o detalhe e ver tudo sobre aquele lançamento ou cliente.
Mudando o período
Por padrão o Dashboard mostra o mês atual, do dia 1º até hoje. Mas você nem sempre quer olhar só pro mês corrente, às vezes precisa comparar com meses anteriores, fechar um trimestre ou ter a visão do ano inteiro. Pra isso, use o seletor de período no canto superior da página: ao trocar o intervalo, todos os cards e gráficos se ajustam automaticamente pra refletir o que você escolheu.