Perguntas Frequentes

Você tem 3 dias para testar, sem precisar informar cartão de crédito. Dá pra cadastrar clientes, lançar e ver os relatórios. Ficam para depois de assinar a integração com o Asaas, a emissão de notas fiscais e o envio de arquivos (anexo no Coconut AI, planilha, PDF de contrato, logo e foto). O teste também libera 3 mensagens com o Coconut AI, depois que o dono escolhe usar o assistente; pra usar sem esse limite, é só assinar um plano. Quando os 3 dias terminam, o acesso fica bloqueado até você escolher um plano, e o que você cadastrou continua na conta.

São duas opções. No plano Mensal você paga R$ 97,00 por mês, só no cartão de crédito, com cobrança automática. No Anual são R$ 970,00 por ano à vista, o equivalente a cerca de R$ 80,83 por mês (uns 17% de desconto em relação ao mensal); esse é pago à vista, via PIX, boleto ou cartão. O plano Trimestral saiu de linha para novos assinantes; quem já assinava continua no plano contratado. Se você quiser dar acesso a mais pessoas da equipe, cada usuário adicional custa R$ 10,00 por mês.

Pode, em Meu Plano, sem multa. Fora dos primeiros 7 dias da compra, você segue usando normalmente até o fim do período que já pagou, e a assinatura não renova. Dentro dos 7 dias, o cancelamento devolve o valor pago e o acesso encerra na hora, não no fim do período. O passo a passo está no artigo Como cancelar o plano.

Sim. Se você se arrepender nos primeiros 7 dias depois da compra, é só cancelar em Meu Plano: o próprio aviso de cancelamento mostra o valor que volta, o estorno sai automaticamente e o acesso encerra na hora. No cartão, o estorno aparece na fatura em até 10 dias úteis; no PIX, o valor volta para a conta que pagou. Esse é um direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sim. A troca de plano é feita pela equipe: use Falar com o suporte (no computador, no ícone ? do topo da tela; no celular, no botão de menu, as três linhas no canto de cima, à esquerda) e diga pra qual plano você quer ir. A equipe confirma com você os detalhes da cobrança e faz a troca.

Em Meu Plano, no card Forma de pagamento, clique em Alterar Cartão e informe os dados do novo. As próximas cobranças já caem nele. No mesmo card, conforme o seu plano, aparecem também Alterar Forma de Pagamento e Alterar Data de Vencimento. O artigo Pagamento da Assinatura explica cada opção.

Abra o Coconut AI, anexe uma planilha XLSX ou CSV e peça a importação. Ele reconhece clientes, fornecedores, categorias, contratos e lançamentos, mostra uma prévia com erros e possíveis duplicidades e só grava depois da sua confirmação. Se a base for grande, comece pelas categorias, depois importe clientes e fornecedores e deixe contratos e lançamentos por último. No teste grátis o envio de arquivos fica bloqueado e é liberado quando você assina; com o Coconut AI desligado, a importação por arquivo não fica disponível.

Depois que a receita está paga, abra o menu de três pontos do lançamento e clique em Gerar Recibo. Ele já sai com os dados da sua empresa que você cadastrou em Configurações > Empresa, como logo, CNPJ e endereço. O artigo Recibos mostra o passo a passo.

Sim, se você usa a integração com o Asaas. Com a integração ativa, o Coconut emite, cancela e reemite NFS-e (nota fiscal de serviço eletrônica) diretamente pelo app. Dá pra emitir nos detalhes de uma cobrança paga ou já deixar programado na criação da cobrança (Emitir nota fiscal desta cobrança, escolhendo quando emitir), e as assinaturas podem emitir a nota de cada cobrança sozinhas. Você configura os dados fiscais uma vez na tela Notas Fiscais, na aba Configurações. Sem Asaas, continue usando o emissor da sua prefeitura e registre as receitas normalmente aqui no Coconut. Os detalhes estão nos artigos Notas Fiscais e Nota fiscal automática.

Em Lançamentos > Fluxo de Caixa você acompanha o dinheiro entrando e saindo das suas contas ao longo do tempo. A tela mostra quanto você tinha no início do período, quanto entrou, quanto saiu e com quanto terminou, além de um gráfico da evolução do saldo e uma lista com cada movimentação em ordem de data. Por padrão a lista inclui lançamentos pendentes; o switch Apenas lançamentos pagos (que vem desligado) deixa só o dinheiro que de fato se moveu em caixa.

Em Lançamentos, clique em Selecionar e marque várias linhas de uma vez. Aparece uma barra com ações que valem para todas as linhas marcadas: quitar (dar baixa), reabrir, cancelar, mudar a data, trocar a categoria ou excluir. É uma mão na roda quando você quer fechar várias coisas de uma vez, sem repetir o mesmo clique dezenas de vezes.

Vá em Configurações > Contas Bancárias e clique em Transferir, no cabeçalho da tela. Escolha a conta de origem (de onde o dinheiro vai sair), a conta de destino e informe o valor. Os saldos das duas contas se ajustam sozinhos. Se você transferir errado, dá pra reverter pelo botão Ver Transferências.

Não. O Coconut precisa de conexão com a internet pra rodar, no navegador ou instalado como aplicativo. Se a conexão cair, aparece o aviso Você está sem conexão. Os dados podem estar desatualizados. Quando a internet volta, é só continuar. Ele abre em qualquer aparelho, seja computador, tablet ou celular, e cada alteração que você faz é salva na hora.

No computador, clique na engrenagem no canto de cima, à direita, e escolha Modo claro ou Modo escuro. A preferência fica salva naquele navegador e vale pra todas as telas. No celular, essa opção ainda não existe.

Você provavelmente está na demonstração: uma empresa fictícia de serviços que aparece no Início e em Lançamentos, com a tarja Você está na demonstração no topo. Nada disso foi gravado na sua conta. Clique em Sair da demonstração (ou em Configurar a minha, para ir direto ao guia) e as telas voltam a mostrar só os seus dados. Tem um artigo só sobre isso: Demonstração com dados de exemplo.

Sim. Seus dados ficam guardados com segurança em servidores na nuvem, e os dados de cada empresa ficam separados dos de qualquer outra: uma empresa nunca enxerga a informação da outra. Dentro da sua empresa, cada pessoa acessa conforme o papel que o dono deu a ela. E você pode exportar uma cópia completa dos seus dados a qualquer momento, em Configurações > Privacidade, no card Exportar meus dados.

Sim. Você pode exportar todos os seus dados quando quiser, em Configurações > Privacidade, com o botão Exportar meus dados. Para apagar a sua conta, use o card Apagar minha conta, em Configurações > Privacidade: a exclusão tem 30 dias de carência, e dá pra cancelar nesse meio tempo. Dúvidas sobre os seus dados vão para o Encarregado de Dados (DPO), no e-mail contato@coconutgestao.com.br, que aparece na mesma tela. Não compartilhamos suas informações com ninguém de fora sem a sua autorização explícita.

Seus dados ficam guardados com segurança no Coconut, e cada alteração é salva na hora. Se você quiser ter a sua própria cópia, vá em Configurações > Privacidade e clique em Solicitar exportação, no card Exportar meus dados. Você recebe por e-mail um arquivo ZIP com o JSON completo dos seus dados e planilhas Excel de clientes, fornecedores, categorias, contratos e lançamentos. O link vale por 7 dias e dá pra pedir uma exportação nova a cada 24 horas. Vale fazer isso antes de mudanças grandes, como uma importação de base inteira.

Todo mundo da organização vê o financeiro dela; o que muda é o que cada papel pode fazer. O Dono faz tudo. O Membro cria, edita e quita lançamentos, cobra clientes e emite notas, mas não gerencia a equipe nem a assinatura do Coconut, e não exclui clientes, fornecedores, contratos nem contas bancárias (pode inativar). Lançamentos ele exclui normalmente. O Visualizador só consulta, sem poder alterar nada.

Tem, para poder responder. As respostas são geradas pelo Gemini, do Google, e a cada pergunta enviamos ao modelo só o recorte dos seus dados necessário para responder, o que pode incluir lançamentos e clientes específicos, não só totais. Suas conversas ficam restritas à sua empresa, e cada pessoa da equipe só vê o próprio histórico. Se preferir, dá pra desligar o Coconut AI em Configurações > Privacidade: o dono desliga para a empresa toda, e cada pessoa pode desligar só para si. Desligado, nenhum dado vai para a IA e o resto do Coconut funciona normalmente. Veja o artigo Ligar ou desligar o Coconut AI.

Quantos você quiser. O primeiro usuário já vem incluso no plano, e cada pessoa a mais que você adicionar custa R$ 10,00 por mês.

Hoje não. Cada conta do Coconut corresponde a uma organização, com os próprios dados, a própria equipe e a própria cobrança. Se você precisa separar dois negócios, crie uma conta pra cada (com e-mails diferentes). Dentro de uma conta, você convida sua equipe pra trabalhar no mesmo financeiro: veja o artigo Equipe e Permissões.

Na tela de login, clique em Esqueci minha senha. Enviamos pro seu e-mail um link que vale por 1 hora pra você cadastrar uma senha nova. Se você ativou a verificação em duas etapas, o sistema vai pedir também esse código extra antes de confirmar a nova senha.

No Perfil, clique em Alterar e-mail, informe o novo endereço e a senha atual. O Coconut envia confirmação para o e-mail atual e para o novo: os dois precisam confirmar. Contas que entram só com Google precisam definir uma senha antes. O tutorial completo está no artigo Como Trocar o E-mail da Conta.

É uma camada extra de segurança: além da senha, o login passa a pedir um código que muda a cada poucos segundos, gerado por um aplicativo no seu celular. Clique na engrenagem no topo, abra o Perfil, vá na aba Segurança e clique em Ativar 2FA (no celular: toque no botão de menu, as três linhas no canto de cima, à esquerda, e depois no seu nome, no rodapé do menu). Use um app como Google Authenticator, Authy ou 1Password e guarde os códigos de recuperação: eles salvam você se perder o celular. Recomendamos bastante, principalmente para o dono da conta.

Só o dono exclui clientes. Primeiro marque o cliente como inativo; depois, na listagem de clientes, abra o menu de três pontos da linha dele e clique em Excluir Cliente. Se o cliente tem lançamentos, a exclusão não é feita, porque levaria esse histórico junto: nesse caso, deixe-o inativo, que ele sai das listas e o histórico continua em Lançamentos. Se ele só tem contratos ou documentos, o sistema avisa antes que eles serão excluídos junto. Membros podem inativar, mas não excluir.

Sim, e a transferência é feita pela equipe do Coconut. Convide a pessoa como membro e, com ela dentro da organização, vá em Configurações, aba Agência, na Zona de Perigo, e clique em Falar com o suporte, na linha Transferir propriedade. A conversa já abre com o pedido escrito, e a equipe combina com você os detalhes da assinatura.

Hoje são dois tipos. A integração com a Asaas: por ela você emite cobranças por PIX, boleto e cartão de crédito, importa clientes e cobranças que já existem no Asaas, cria assinaturas recorrentes a partir das receitas recorrentes, acompanha o financeiro (saldo e extrato) e emite NFS-e (nota fiscal eletrônica), tudo pelo Coconut, sem abrir o painel do Asaas no dia a dia. E a conexão com assistentes de IA, como Claude e ChatGPT, que passam a consultar e cadastrar no seu Coconut; as conexões ficam em Configurações > Conexões. Veja o artigo Coconut no Claude e no ChatGPT.

A integração faz parte dos planos pagos. Com o plano ativo, vá em Configurações > Asaas e cole a sua chave de API do Asaas (é um código que você pega dentro da sua conta do Asaas, que funciona como a senha que liga os dois sistemas). Feito isso, você passa a gerar cobranças direto do Coconut, e assim que o cliente paga, a receita correspondente já é baixada sozinha aqui no sistema.

Você está nela. A URL é ajuda.coconutgestao.com.br e ela também abre pelo ícone ? no topo do app (no celular, pelo botão de menu, as três linhas no canto de cima, à esquerda, em Central de Ajuda). Tem guias de cada módulo, estas perguntas frequentes e a página de Atualizações.