Perguntas Frequentes

Você tem 3 dias com acesso a tudo, sem precisar informar cartão de crédito. Dá pra importar contratos, cadastrar clientes e experimentar todas as funcionalidades do sistema. O trial libera 3 mensagens de chat com a Coconut AI; pra usar sem esse limite, é só assinar um plano. Quando os 3 dias terminam, é só escolher um plano pra continuar; se você não escolher, o acesso é pausado, mas fique tranquilo: seus dados continuam guardados por 30 dias caso decida voltar.

São duas opções. No plano Mensal você paga R$ 97,00 por mês, só no cartão de crédito, com cobrança automática. No Anual são R$ 970,00 por ano à vista, o equivalente a cerca de R$ 80,83 por mês (uns 17% de desconto em relação ao mensal); esse pode ser pago via PIX, boleto ou cartão, e no cartão dá pra parcelar em até 12x de R$ 89,00 (total R$ 1.068,00, com os juros já embutidos no valor). O plano Trimestral saiu de linha para novos assinantes; quem já assinava continua no plano contratado. Se você quiser dar acesso a mais pessoas da equipe, cada usuário adicional custa R$ 10,00 por mês.

Pode. O cancelamento é imediato e não tem multa nenhuma. Você segue usando normalmente até o fim do período que já pagou, e mesmo depois disso seus dados ficam disponíveis por 30 dias, caso mude de ideia e queira voltar.

Sim. Se você se arrepender em até 7 dias depois da primeira cobrança, devolvemos 100% do valor pago, sem precisar justificar. Esse é um direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sim, quando quiser. Em Meu Plano > Mudar plano você troca para um plano maior ou menor. Quando há diferença de valor, a cobrança é proporcional: você só paga (ou aproveita) os dias que ainda faltam para fechar o período atual.

Em Meu Plano, na área da forma de pagamento, clique para atualizar o cartão e informe os dados do novo. As próximas cobranças já caem nele. Na mesma tela dá pra alterar a forma de pagamento e o dia de vencimento. O artigo Pagamento da Assinatura explica cada opção.

Vá em Configurações > Importar/Exportar (Beta). De lá você importa clientes, fornecedores e lançamentos a partir de uma planilha de Excel (arquivo .xlsx). Se a sua base é grande, importe seguindo esta ordem para que tudo se conecte certinho: primeiro as categorias, depois clientes e fornecedores, depois as contas bancárias e, por último, os lançamentos e contratos.

Na hora de dar baixa em uma receita (ou seja, marcar que o cliente pagou), você pode gerar e imprimir um recibo na hora. Ele já sai com os dados da sua agência que você cadastrou em Configurações > Agência, como logo, CNPJ e endereço.

Sim, se você usa a integração com o Asaas. Com a integração ativa, o Coconut emite, cancela e reemite NFS-e (nota fiscal de serviço eletrônica) diretamente pelo app, nos detalhes de qualquer cobrança paga. Você configura os dados fiscais uma vez em Configurações > Asaas > Configuração fiscal, e depois é só um clique para emitir. Sem Asaas, continue usando o emissor da sua prefeitura e registre as receitas normalmente aqui no Coconut.

Em Lançamentos > Fluxo de Caixa você acompanha o dinheiro entrando e saindo das suas contas ao longo do tempo. A tela mostra quanto você tinha no início do período, quanto entrou, quanto saiu e com quanto terminou, além de um gráfico da evolução do saldo e uma lista com cada movimentação em ordem de data. Vale lembrar que ele considera só o que já foi de fato pago, porque a ideia é refletir o dinheiro real em caixa.

Em qualquer lista, clique em Selecionar e marque várias linhas de uma vez. Aparece uma barra com ações que valem para todas as linhas marcadas: dar baixa, mudar a data, trocar a categoria ou excluir. É uma mão na roda quando você quer fechar várias coisas de uma vez, sem repetir o mesmo clique dezenas de vezes.

Vá em Configurações > Contas Bancárias, clique em Transferir na conta de onde o dinheiro vai sair, escolha a conta de destino e informe o valor. Os saldos das duas contas se ajustam sozinhos. Se você transferir errado, dá pra desfazer pelo histórico.

Não. O Coconut funciona pelo navegador e precisa de conexão com a internet pra rodar. A boa notícia é que ele é leve e abre em qualquer aparelho, seja computador, tablet ou celular, e cada alteração que você faz é salva na hora.

Clique no seu avatar, no canto do menu, e escolha Modo claro ou Modo escuro. A preferência fica salva no navegador e vale pra todas as telas.

São dados de exemplo, fictícios, que o Coconut carrega quando a conta é nova pra você ver o sistema funcionando. Clique em Personalizar com meus dados, no topo do painel, e eles são removidos por completo, deixando o sistema limpo pros seus cadastros. Tem um artigo só sobre isso: Dados de Exemplo e Personalização.

Sim. Seus dados trafegam e ficam guardados de forma criptografada, ou seja, embaralhados de um jeito que ninguém de fora consegue ler. Fazemos cópias de segurança automáticas todos os dias e usamos servidores em nuvem com certificações de segurança reconhecidas. Além disso, os dados de cada empresa ficam totalmente separados dos de qualquer outra. Uma agência nunca enxerga a informação da outra.

Sim. Você pode exportar todos os seus dados quando quiser, em Configurações > Privacidade, e também pedir a exclusão definitiva deles. Não compartilhamos suas informações com ninguém de fora sem a sua autorização explícita.

Todos os dias o sistema guarda automaticamente uma cópia de segurança dos seus dados, em servidores que se protegem entre si. Se acontecer algum imprevisto, conseguimos restaurar a sua empresa até a última cópia guardada. Se precisar recuperar algo pontual, a equipe pode ajudar.

Depende do nível de acesso que você der a cada pessoa ao convidá-la. O Administrador vê e faz tudo. O Membro consegue ver e mexer nas operações do dia a dia, mas não entra em cobrança nem em configurações mais sensíveis. O Visualizador só consulta, sem poder alterar nada.

Só o necessário pra responder o que você perguntar. A cada pergunta, ela usa apenas os números resumidos que fazem sentido pra aquela resposta. Nunca enviamos toda a sua base pra fora. E suas conversas com a inteligência artificial ficam restritas à sua empresa, ninguém mais tem acesso a elas.

Quantos você quiser. O primeiro usuário já vem incluso no plano, e cada pessoa a mais que você adicionar custa R$ 10,00 por mês.

Sim. Com o mesmo login você cria várias empresas e troca de uma pra outra a qualquer momento. Cada empresa tem seus próprios dados, sua própria equipe e sua própria cobrança, totalmente separados.

Na tela de login, clique em Esqueci minha senha. Enviamos pro seu e-mail um link que vale por 1 hora pra você cadastrar uma senha nova. Se você ativou a verificação em duas etapas, o sistema vai pedir também esse código extra antes de confirmar a nova senha.

No Perfil, clique em Alterar e-mail, informe o novo endereço e a senha atual. O Coconut envia confirmação para o e-mail atual e para o novo: os dois precisam confirmar. Contas que entram só com Google precisam definir uma senha antes. O tutorial completo está no artigo Como Trocar o E-mail da Conta.

É uma camada extra de segurança: além da senha, o login passa a pedir um código que muda a cada poucos segundos, gerado por um aplicativo no seu celular. Você ativa em Configurações > Segurança, usando um app como Google Authenticator, Authy ou 1Password. Recomendamos bastante, principalmente para quem é administrador.

Primeiro inative o cliente. Depois abra os detalhes dele e clique em Excluir Cliente. Antes de confirmar, o sistema avisa se existem contratos ou lançamentos ligados a esse cliente. Nossa dica é preferir inativar em vez de excluir, assim você não perde o histórico do que já aconteceu com aquele cliente.

Sim. Convide a nova pessoa como Administrador e, depois que ela aceitar o convite, você pode sair da empresa. A empresa continua existindo normalmente, agora sob o comando do novo administrador.

Hoje o Coconut se conecta diretamente com a Asaas. Pela integração você emite cobranças por PIX, boleto e cartão de crédito, importa clientes e cobranças que já existem no Asaas, sincroniza contratos com assinaturas recorrentes, acompanha o financeiro (saldo e extrato) e emite NFS-e (nota fiscal eletrônica), tudo pelo Coconut, sem abrir o painel do Asaas no dia a dia. Outras conexões, como Conta Azul e ligação direta com banco, estão nos planos.

Vá em Configurações > Integrações > Asaas e cole ali a sua chave de acesso da Asaas (é um código que você pega dentro da sua conta da Asaas, que funciona como a senha que liga os dois sistemas). Feito isso, você passa a gerar cobranças direto do Coconut, e assim que o cliente paga, a receita correspondente já é baixada sozinha aqui no sistema.

Você está nela. A URL é ajuda.coconutgestao.com.br e ela também é acessível pelo menu de ajuda do app. Tem guias de cada módulo, FAQ e notas de versão.