Perguntas Frequentes

Você tem 3 dias para testar, sem precisar informar cartão de crédito. Dá pra cadastrar clientes, lançar, importar planilhas e ver os relatórios. Ficam para depois de assinar só a integração com o Asaas e a emissão de notas fiscais. O teste também libera 3 mensagens com o Coconut AI; pra usar sem esse limite, é só assinar um plano. Quando os 3 dias terminam, o acesso fica bloqueado até você escolher um plano, e o que você cadastrou continua na conta.

São duas opções. No plano Mensal você paga R$ 97,00 por mês, só no cartão de crédito, com cobrança automática. No Anual são R$ 970,00 por ano à vista, o equivalente a cerca de R$ 80,83 por mês (uns 17% de desconto em relação ao mensal); esse pode ser pago via PIX, boleto ou cartão, e no cartão dá pra parcelar em até 12x de R$ 89,00 (total R$ 1.068,00, com os juros já embutidos no valor). O plano Trimestral saiu de linha para novos assinantes; quem já assinava continua no plano contratado. Se você quiser dar acesso a mais pessoas da equipe, cada usuário adicional custa R$ 10,00 por mês.

Pode, em Meu Plano, sem multa. Fora dos primeiros 7 dias da compra, você segue usando normalmente até o fim do período que já pagou, e a assinatura não renova. Dentro dos 7 dias, o cancelamento devolve o valor pago e o acesso encerra na hora, não no fim do período. O passo a passo está no artigo Como cancelar o plano.

Sim. Se você se arrepender nos primeiros 7 dias depois da compra, é só cancelar em Meu Plano: o próprio aviso de cancelamento mostra o valor que volta, o estorno sai automaticamente e o acesso encerra na hora. No cartão, o estorno aparece na fatura em até 10 dias úteis; no PIX, o valor volta para a conta que pagou. Esse é um direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sim. A troca de plano é feita pelo suporte: abra o menu de ajuda (o ícone ? no topo da tela, ou Mais no celular) e diga pra qual plano você quer ir. A equipe confirma com você os detalhes da cobrança e faz a troca.

Em Meu Plano, no card Forma de pagamento, clique em Alterar Cartão e informe os dados do novo. As próximas cobranças já caem nele. No mesmo card, conforme o seu plano, aparecem também Alterar Forma de Pagamento e Alterar Data de Vencimento. O artigo Pagamento da Assinatura explica cada opção.

Abra o Coconut AI, anexe uma planilha XLSX ou CSV e peça a importação. Ele reconhece clientes, fornecedores, categorias, contratos e lançamentos, mostra uma prévia com erros e possíveis duplicidades e só grava depois da sua confirmação. Se a base for grande, comece pelas categorias, depois importe clientes e fornecedores e deixe contratos e lançamentos por último.

Depois que a receita está paga, abra o menu de três pontos do lançamento e clique em Gerar Recibo. Ele já sai com os dados da sua agência que você cadastrou em Configurações > Agência, como logo, CNPJ e endereço. O artigo Recibos mostra o passo a passo.

Sim, se você usa a integração com o Asaas. Com a integração ativa, o Coconut emite, cancela e reemite NFS-e (nota fiscal de serviço eletrônica) diretamente pelo app, nos detalhes de qualquer cobrança paga. Você configura os dados fiscais uma vez na tela Notas Fiscais, na aba Configurações, e depois é só um clique para emitir. Sem Asaas, continue usando o emissor da sua prefeitura e registre as receitas normalmente aqui no Coconut.

Em Lançamentos > Fluxo de Caixa você acompanha o dinheiro entrando e saindo das suas contas ao longo do tempo. A tela mostra quanto você tinha no início do período, quanto entrou, quanto saiu e com quanto terminou, além de um gráfico da evolução do saldo e uma lista com cada movimentação em ordem de data. Por padrão a lista inclui lançamentos pendentes; o switch Apenas lançamentos pagos (que vem desligado) deixa só o dinheiro que de fato se moveu em caixa.

Em Lançamentos, clique em Selecionar e marque várias linhas de uma vez. Aparece uma barra com ações que valem para todas as linhas marcadas: quitar (dar baixa), reabrir, cancelar, mudar a data, trocar a categoria ou excluir. É uma mão na roda quando você quer fechar várias coisas de uma vez, sem repetir o mesmo clique dezenas de vezes.

Vá em Configurações > Contas Bancárias e clique em Transferir, no cabeçalho da tela. Escolha a conta de origem (de onde o dinheiro vai sair), a conta de destino e informe o valor. Os saldos das duas contas se ajustam sozinhos. Se você transferir errado, dá pra reverter pelo botão Ver Transferências.

Não. O Coconut funciona pelo navegador e precisa de conexão com a internet pra rodar. A boa notícia é que ele é leve e abre em qualquer aparelho, seja computador, tablet ou celular, e cada alteração que você faz é salva na hora.

No computador, clique na engrenagem no canto de cima, à direita, e escolha Modo claro ou Modo escuro. A preferência fica salva naquele navegador e vale pra todas as telas. No celular, essa opção ainda não existe.

Você provavelmente está na demonstração: uma agência fictícia que aparece no Início e em Lançamentos, com a tarja Você está na demonstração no topo. Nada disso foi gravado na sua conta. Clique em Sair da demonstração (ou em Configurar a minha, para ir direto ao guia) e as telas voltam a mostrar só os seus dados. Tem um artigo só sobre isso: Demonstração com dados de exemplo.

Sim. Seus dados trafegam e ficam guardados de forma criptografada, ou seja, embaralhados de um jeito que ninguém de fora consegue ler. Fazemos cópias de segurança automáticas todos os dias e usamos servidores em nuvem com certificações de segurança reconhecidas. Além disso, os dados de cada empresa ficam totalmente separados dos de qualquer outra. Uma agência nunca enxerga a informação da outra.

Sim. Você pode exportar todos os seus dados quando quiser, em Configurações > Privacidade, com o botão Exportar meus dados. Para apagar a conta, o dono vai em Configurações > Agência, na Zona de Perigo, e clica em Apagar conta: a exclusão tem 30 dias de carência, e dá pra cancelar nesse meio tempo. Não compartilhamos suas informações com ninguém de fora sem a sua autorização explícita.

Todos os dias o sistema guarda automaticamente uma cópia de segurança dos seus dados, em servidores que se protegem entre si. Se acontecer algum imprevisto, conseguimos restaurar a sua empresa até a última cópia guardada. Se precisar recuperar algo pontual, a equipe pode ajudar.

Depende do papel. O Dono vê e faz tudo. O Membro pode mexer em todos os dados (inclusive cobrar clientes), mas não gerencia a equipe, a assinatura do Coconut nem exclui a conta. O Visualizador só consulta, sem poder alterar nada.

Tem, para poder responder. As respostas são geradas por modelos de inteligência artificial de parceiros, e a cada pergunta enviamos ao modelo só o recorte dos seus dados necessário para responder, o que pode incluir lançamentos e clientes específicos, não só totais. Suas conversas ficam restritas à sua empresa, e cada pessoa da equipe só vê o próprio histórico.

Quantos você quiser. O primeiro usuário já vem incluso no plano, e cada pessoa a mais que você adicionar custa R$ 10,00 por mês.

Hoje não. Cada conta do Coconut corresponde a uma organização, com os próprios dados, a própria equipe e a própria cobrança. Se você precisa separar dois negócios, crie uma conta pra cada (com e-mails diferentes). Dentro de uma conta, você convida sua equipe pra trabalhar no mesmo financeiro: veja o artigo Equipe e Permissões.

Na tela de login, clique em Esqueci minha senha. Enviamos pro seu e-mail um link que vale por 1 hora pra você cadastrar uma senha nova. Se você ativou a verificação em duas etapas, o sistema vai pedir também esse código extra antes de confirmar a nova senha.

No Perfil, clique em Alterar e-mail, informe o novo endereço e a senha atual. O Coconut envia confirmação para o e-mail atual e para o novo: os dois precisam confirmar. Contas que entram só com Google precisam definir uma senha antes. O tutorial completo está no artigo Como Trocar o E-mail da Conta.

É uma camada extra de segurança: além da senha, o login passa a pedir um código que muda a cada poucos segundos, gerado por um aplicativo no seu celular. Clique na engrenagem no topo, abra o Perfil, vá na aba Segurança e clique em Ativar 2FA (no celular: Mais, toque no seu nome). Use um app como Google Authenticator, Authy ou 1Password e guarde os códigos de recuperação: eles salvam você se perder o celular. Recomendamos bastante, principalmente para o dono da conta.

Primeiro inative o cliente. Depois, na listagem de clientes, abra o menu de três pontos da linha dele e clique em Excluir Cliente. Antes de confirmar, o sistema avisa se existem contratos ou lançamentos ligados a esse cliente. Nossa dica é preferir inativar em vez de excluir, assim você não perde o histórico do que já aconteceu com aquele cliente.

Sim. Convide a pessoa como membro e, com ela dentro da organização, o dono usa a opção Transferir propriedade, na Zona de Perigo, no fim da aba Agência em Configurações. Você passa a ser um membro comum, e a assinatura segue com a conta, agora sob o comando do novo dono.

Hoje o Coconut se conecta diretamente com a Asaas. Pela integração você emite cobranças por PIX, boleto e cartão de crédito, importa clientes e cobranças que já existem no Asaas, cria assinaturas recorrentes a partir das receitas recorrentes, acompanha o financeiro (saldo e extrato) e emite NFS-e (nota fiscal eletrônica), tudo pelo Coconut, sem abrir o painel do Asaas no dia a dia.

A integração faz parte dos planos pagos. Com o plano ativo, vá em Configurações > Asaas e cole a sua chave de API do Asaas (é um código que você pega dentro da sua conta do Asaas, que funciona como a senha que liga os dois sistemas). Feito isso, você passa a gerar cobranças direto do Coconut, e assim que o cliente paga, a receita correspondente já é baixada sozinha aqui no sistema.

Você está nela. A URL é ajuda.coconutgestao.com.br e ela também abre pelo ícone ? no topo do app (no celular, Mais, Central de Ajuda). Tem guias de cada módulo, estas perguntas frequentes e a página de Atualizações.