Clicar num cliente da lista abre a página dele. Ela reúne o cadastro, suas anotações, os contratos e os arquivos daquele cliente. É a página para abrir antes de uma reunião ou de uma renovação.
O topo da página
No topo ficam os dados do cadastro (nome, documento, e-mail, telefone, responsável) e o botão Editar Cliente. Com o Asaas conectado, um selo mostra se o cliente já está vinculado ao cadastro dele no Asaas.
O selo Ativo ou Inativo ao lado do nome também é um atalho: toque nele e confirme para inativar o cliente (ou reativar). O botão Excluir só aparece para o dono da conta e só com o cliente inativo. As regras completas estão em Clientes.
As abas
- Visão: o Resumo do Cliente, seu bloco de anotações (detalhado abaixo).
- Contratos: os contratos do cliente, com serviço, vigência, valor e o botão Ver PDF do contrato. Dá para criar um contrato novo em Novo contrato, sem sair da página.
- Notas Fiscais: com o Asaas conectado, o card Notas fiscais emitidas lista as NFS-e desse cliente, inclusive as da nota automática da assinatura, com o status de cada uma. As agendadas aparecem antes de sair, e Ver todas leva à tela Notas Fiscais. Se o cliente tem assinatura, aparece também o card Assinaturas do Asaas, com o botão Gerenciar assinatura. Mais abaixo, em Notas anexadas, você guarda arquivos de nota enviados à mão, como notas emitidas fora do Asaas, pelo botão Adicionar Nota Fiscal.
- Recibos: aqui você anexa arquivos de recibo do cliente, pelo botão Anexar Recibo.
Resumo do Cliente: suas anotações
O Resumo do Cliente é um editor de texto livre para o que não cabe em campo de formulário: o combinado da última reunião, as preferências do cliente, o histórico de negociação. O que hoje está espalhado em bloco de notas e conversa de WhatsApp pode morar aqui.
- 1 Na aba Visão, clique em Abrir Resumo do Cliente.
- 2 Escreva livremente. O editor aceita títulos, listas e formatação, como um documento.
- 3 Se não quiser partir do zero, clique em Templates e escolha um modelo pronto (Agência, Social Media, Gestor de Tráfego, Creator, Filmmaker, Consultor ou Em Branco).
- 4 Clique em Salvar.
Por que centralizar aqui
O ganho aparece com o tempo e com equipe: qualquer pessoa do time se contextualiza sobre um cliente sem perguntar a ninguém. O comercial vê os contratos, o financeiro acha os arquivos, o atendimento lê o resumo.