Clicar num cliente da lista abre a página dele. Ela reúne o cadastro, suas anotações, os contratos e os arquivos daquele cliente. É a página para abrir antes de uma reunião ou de uma renovação.
O topo da página
No topo ficam os dados do cadastro (nome, documento, e-mail, telefone, responsável) e os botões para editar ou excluir. Com o Asaas conectado, um selo mostra se o cliente já está vinculado ao cadastro dele no Asaas.
As abas
- Visão: o Resumo do Cliente, seu bloco de anotações (detalhado abaixo).
- Contratos: os contratos do cliente, com serviço, vigência, valor e o botão Ver PDF do contrato. Dá para criar um contrato novo em Novo contrato, sem sair da página.
- Notas Fiscais: aqui você anexa arquivos de nota do cliente. Com o Asaas conectado e o cliente com assinatura, aparece também o card Assinaturas do Asaas, com o botão Gerenciar assinatura.
- Recibos: aqui você anexa arquivos de recibo do cliente.
Resumo do Cliente: suas anotações
O Resumo do Cliente é um editor de texto livre para o que não cabe em campo de formulário: o combinado da última reunião, as preferências do cliente, o histórico de negociação. O que hoje está espalhado em bloco de notas e conversa de WhatsApp pode morar aqui.
- 1 Na aba Visão, clique em Abrir Resumo do Cliente.
- 2 Escreva livremente. O editor aceita títulos, listas e formatação, como um documento.
- 3 Se não quiser partir do zero, clique em Templates e escolha um modelo pronto (Agência, Social Media, Gestor de Tráfego, Creator, Filmmaker, Consultor ou Em Branco).
- 4 Clique em Salvar.
Por que centralizar aqui
O ganho aparece com o tempo e com equipe: qualquer pessoa do time se contextualiza sobre um cliente sem perguntar a ninguém. O comercial vê os contratos, o financeiro acha os arquivos, o atendimento lê o resumo.