Clicar em um cliente na listagem abre a página dele — uma visão 360 que reúne tudo que a sua operação tem com aquela pessoa ou empresa: os contratos ativos, as notas fiscais emitidas, os recibos gerados e um espaço livre de anotações. É a página pra abrir antes de qualquer reunião, renovação ou cobrança: em um minuto você relembra o histórico inteiro da relação.
As abas
A página se organiza em quatro abas:
- Visão Geral — os dados cadastrais e o Resumo do Cliente, seu bloco de anotações (detalhado abaixo).
- Contratos — todos os contratos do cliente, com valores, vigência e status. Dá pra criar um contrato novo já vinculado a ele sem sair da página.
- Notas Fiscais — as NFS-e emitidas pra esse cliente, com status e acesso ao PDF de cada uma. Ideal pra achar segunda via.
- Recibos — os recibos de pagamento gerados pros lançamentos dele.
Resumo do Cliente: suas anotações
O Resumo do Cliente é um editor de texto livre pra registrar o que não cabe em campo de formulário: o combinado da última reunião, as preferências do cliente, senhas de acesso a redes sociais (cuidado com o que registra!), o histórico de negociação. Tudo que hoje vive espalhado em bloco de notas e conversas de WhatsApp pode morar aqui, junto do resto.
- 1 Na aba Visão Geral, clique em Abrir Resumo do Cliente.
- 2 Escreva livremente — o editor aceita títulos, listas e formatação, como um documento.
- 3 Se preferir não partir do zero, escolha um template pronto, pensado pro seu tipo de operação (social media, tráfego, filmmaker, consultoria…), e adapte.
- 4 Clique em Salvar.
Por que centralizar aqui
O ganho real da página do cliente aparece com o tempo e com equipe: quando qualquer pessoa do time consegue se contextualizar sobre um cliente sem perguntar a ninguém. O comercial vê os contratos, o financeiro acha as notas e recibos, o atendimento lê o resumo — todos na mesma fonte.