Contrato, no Coconut, é o registro do acordo com o cliente: qual serviço, quanto, de quando até quando, em que dia ele paga, e o PDF assinado. Fica tudo num lugar só, fácil de consultar e de acompanhar quando a renovação se aproxima.
Onde ficam os contratos
- Na tela Contratos, no menu, com os contratos de todos os clientes.
- Na aba Contratos da página de cada cliente, só com os contratos dele.
Recorrente ou projeto
- Recorrente (Mensal): o cliente paga todo mês, como um fee de social media. Tem valor mensal e dia de pagamento, e a data de fim é opcional.
- Projeto Avulso: trabalho com começo e fim, como uma identidade visual ou um site. Tem valor total.
Na edição do contrato, os mesmos tipos aparecem como Recorrente e Pontual.
Criar um contrato
- 1 Em Contratos , clique em Novo contrato.
- 2 Escolha o cliente.
- 3 Se quiser, preencha o Serviço, com um nome curto como “Social media” ou “Tráfego pago”. É ele que diferencia os contratos de um cliente que tem mais de um.
- 4 Escolha o tipo e preencha as datas de início e fim, o valor e, no recorrente, o dia de pagamento.
- 5 Se quiser, anexe o PDF (até 2MB) em Anexar Contrato e descreva o escopo e as condições de pagamento. O PDF só entra na criação: a edição do contrato não tem campo de arquivo. No teste grátis, o envio de arquivos fica bloqueado (anexo no Coconut AI, planilha, PDF de contrato, logo e foto). Ele é liberado quando você assina.
- 6 Salve. Se o cliente ainda não tem a receita em Lançamentos, crie por lá.
A lista de contratos
A tela abre em lista. Os dois botões ao lado de Ordenar trocam entre quadro (um card por contrato) e lista, e o Coconut lembra a sua escolha.
Na lista, cada linha mostra Cliente, Serviço, Vigência, Valor, Vencimento e Status. No celular, o serviço aparece embaixo do nome do cliente.
- Busca: pelo nome do cliente ou pelo serviço.
- Filtros: status (ativo ou inativo), tipo (recorrente ou projeto) e vencimento (em 30 ou 60 dias).
- Ordenar por: vencimento, início, valor ou cliente de A a Z. A lista abre pelo vencimento mais próximo.
Clique num contrato para abrir a ficha com todos os dados, o escopo e o PDF.
Ver e baixar o PDF
No menu ⋮ do contrato:
- Ver PDF abre o arquivo na própria tela, sem baixar.
- Baixar PDF salva uma cópia no seu computador ou celular.
Na ficha do contrato, os mesmos botões aparecem como Ver e Baixar.
As opções só aparecem se o contrato tem PDF anexado. Sem PDF, a ficha mostra Nenhum PDF anexado. O arquivo só pode ser anexado na criação do contrato: a edição não tem campo de arquivo.
Editar, renovar e reajustar
Pelo menu ⋮, Editar contrato abre os dados do contrato (cliente, serviço, tipo, datas, valor, dia de pagamento, escopo e condições). Na renovação, mude a data de fim do mesmo contrato, assim o histórico fica num registro só. O passo a passo está em Vencimento e renovação de contratos.
Mudou o valor? Atualize o contrato e, em Lançamentos, a receita do cliente. Um não mexe no outro.
Inativar e excluir
Quando o cliente sai ou o projeto termina, use Marcar como inativo no menu ⋮. O contrato sai dos ativos e pode ser reativado depois com Reativar contrato.
Só contrato inativo pode ser excluído, e só o dono da conta exclui.