Se os clientes são quem traz dinheiro para a empresa, os fornecedores são para onde ele vai. Aqui você cadastra todo mundo que você paga: o designer freela, a ferramenta de design, o contador, o colaborador que fecha a folha no fim do mês. Com eles cadastrados, fica fácil responder “quanto eu gastei com edição de vídeo este ano?” ou “quem está pesando mais no caixa?”.
Cadastrar fornecedor
- 1 Em Fornecedores , clique em Novo Fornecedor.
- 2 Escolha o Tipo: Fornecedor, Prestador de Serviço, Colaborador ou Outro.
- 3 Escolha o Tipo de Pessoa (o formulário abre em Pessoa Jurídica).
- 4 Na Pessoa Jurídica, preencha CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia, Nome (Exibição) e, se quiser, o responsável. Na Pessoa Física, Nome Completo e CPF.
- 5 Se quiser, informe E-mail, Telefone, endereço e Observações, e coloque o logotipo (ou a foto, na Pessoa Física).
- 6 Salve.
Ligar as despesas ao fornecedor
O valor do cadastro aparece quando você liga as despesas a ele. Ao criar uma despesa em Lançamentos Contas a Pagar , escolha o fornecedor no campo Fornecedor.
Para ver tudo o que você já pagou a ele, vá em Lançamentos, abra os filtros e escolha o fornecedor em Fornecedores.
A página do fornecedor
Clique num fornecedor da lista (ou em Ver Fornecedor, no menu ⋮) para abrir a página dele. No topo ficam o nome, o tipo, o selo Ativo ou Inativo e os dados do cadastro (documento, e-mail, telefone, responsável e endereço). Logo abaixo, quatro abas:
- Visão: as Observações do cadastro. Para mudar, use Editar Fornecedor.
- Contratos: os contratos que você fechou com o fornecedor. Anexe o arquivo em Adicionar Contrato.
- Notas Fiscais: as notas que o fornecedor emitiu para você. Anexe em Adicionar Nota Fiscal.
- Recibos: os comprovantes dos pagamentos. Anexe em Anexar Recibo.
As abas guardam os arquivos que você anexa. No teste grátis, o envio de arquivos fica bloqueado (anexo no Coconut AI, planilha, PDF de contrato, logo e foto). Ele é liberado quando você assina.
Inativar e excluir
Quando você para de trabalhar com um fornecedor, inative em vez de excluir. Abra o menu ⋮ e clique em Marcar como Inativo, ou toque no selo Ativo na página dele e confirme. O fornecedor sai das listas do dia a dia, e o histórico continua em Lançamentos. Se ele voltar, use Marcar como Ativo.
Excluir tira o fornecedor de vez, por isso há regras:
- Só o dono da conta exclui. Os outros membros da equipe só inativam.
- Só fornecedor inativo pode ser excluído: a opção Excluir Fornecedor aparece no menu ⋮ (e o botão Excluir, na página dele) depois de marcar como inativo.
- Fornecedor com lançamentos não pode ser excluído. Excluir levaria o histórico financeiro junto, então o Coconut bloqueia e mostra Este fornecedor tem lançamentos. Nesse caso, deixe o fornecedor inativo: ele não aparece nas listas e o histórico continua em Lançamentos.
Sem lançamentos, a exclusão é permanente e não dá para desfazer.
Visualização
No computador, a lista tem dois modos:
- Grade: cards para bater o olho em quem está cadastrado.
- Lista: tudo em linhas, melhor quando você tem muitos fornecedores.
No celular, a lista aparece sempre em cards.
Filtros e busca
- Buscar por nome, razão social ou e-mail…: a busca livre.
- Filtro Tipo de Pessoa: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
- Filtro Tipo de Fornecedor: Fornecedor, Prestador de Serviço, Colaborador ou Outro.
- Filtro Status: Ativo ou Inativo.