Aquele job caiu, a mensalidade foi negociada pra fora, o lançamento foi criado duplicado. Existem dois jeitos de tirar um lançamento do jogo, e escolher o certo faz diferença no seu histórico.
Cancelar: tira da conta, mantém o registro
O cancelamento muda o status do lançamento pra Cancelado: ele sai das contas do mês (não conta como a receber, não vira vencido, não polui a previsão), mas continua existindo no histórico, visível pelo filtro de status.
Use quando o lançamento era legítimo mas não vai acontecer: o cliente desistiu do job, o serviço foi cancelado, a cobrança foi renegociada. Seis meses depois, quando alguém perguntar “e aquele projeto da Acme?”, o registro cancelado conta a história. Um lançamento excluído não contaria nada.
Cancelou errado? Abra o menu do lançamento e use Reabrir Fatura: ele volta para em aberto.
Excluir: apaga de vez
A exclusão remove o lançamento por completo, sem rastro e sem desfazer. Use pra erros de cadastro: duplicidade, lançamento de teste, valor lançado no lugar errado. A regra de bolso:
- Aconteceu no mundo real e depois caiu? Cancele.
- Nunca deveria ter existido no sistema? Exclua.
Lançamento com cobrança no Asaas
Se o lançamento tem uma cobrança ou assinatura ativa no Asaas, ele não é excluído. Ao clicar em Excluir, o diálogo vira Cancelar Lançamento: a cobrança é cancelada no Asaas e o lançamento fica como cancelado aqui. Assim o cliente não continua recebendo uma cobrança que você achou que tinha apagado.
Quando é uma assinatura, ela para de gerar cobrança e a série é encerrada. Cobrança que já foi emitida continua valendo até você cancelar cada uma.
Séries e parcelas: o efeito nos irmãos
Lançamentos recorrentes e parcelados fazem parte de um grupo. Ao cancelar ou excluir um deles, o Coconut mostra o Escopo da Ação e pergunta até onde a mudança vai:
- Apenas este lançamento: mexe só na ocorrência escolhida. O resto da série segue normal.
- Este e os próximos pendentes: vale da ocorrência atual em diante, preservando o que já passou (e o que já foi pago).
- Todos os relacionados pendentes: vale para toda a série que ainda está em aberto, inclusive as ocorrências anteriores à escolhida.
Pra ver o grupo inteiro antes de decidir, use Listar Relacionados no menu de ações: ele lista as parcelas ou ocorrências da mesma série, com o status de cada uma.
Excluindo em massa
Pra limpezas maiores (uma importação que veio errada, por exemplo), use a exclusão em lote: filtre, selecione tudo e exclua de uma vez. Em lote não há escolha de escopo: entra só o que você marcou. Se houver lançamento pago na seleção, ele é excluído e a baixa é estornada do saldo da conta, então confira antes. Lançamento ligado ao Asaas não entra em lote, e o Coconut avisa para tratar esse pela linha. E lembre da rede de segurança: exportar antes custa trinta segundos.