Corrigir a categoria de trinta lançamentos, um por um, é o tipo de tarefa que faz qualquer pessoa desistir de manter o financeiro organizado. As ações em lote existem pra isso não acontecer: selecione quantos lançamentos quiser e aplique a mesma ação em todos, de uma vez.
Como usar
- 1 Na tela de Lançamentos, clique no botão Selecionar e marque os lançamentos desejados. Dica: aplique um filtro antes (categoria, cliente, status) pra lista já vir só com os candidatos.
- 2 Com itens marcados, aparece a barra de ações em lote, com o número de selecionados.
- 3 Escolha a ação, confirme os detalhes no diálogo e aplique. Todos os selecionados mudam juntos.
Para sair do modo de seleção, clique em Cancelar Seleção (no celular, Cancelar).
As ações disponíveis
A barra só mostra as ações que fazem sentido para o que você marcou:
- Quitar: quita de uma vez os selecionados em aberto, vencidos ou pagos parcialmente. O diálogo pede a Data de Pagamento e o Tipo de Pagamento (PIX, boleto, transferência…), que valem para todos, e a Conta Bancária (Opcional). É o coração do fechamento mensal: filtra as mensalidades do mês, seleciona tudo, uma quitação só.
- Alterar Data: coloca a mesma nova data de vencimento em todos os selecionados. Útil quando renegociou prazos ou errou o mês na importação.
- Alterar Categoria: reclassifica todos de uma vez. A ferramenta certa pra arrumar a casa depois de criar uma estrutura nova de categorias.
- Reabrir: aparece quando há lançamento Cancelado na seleção e devolve os cancelados para em aberto (ou vencido, se a data já passou). Atenção: se houver lançamento pago marcado junto, ele também é reaberto e a baixa sai do saldo da conta. Para desfazer a baixa de um lançamento pago sozinho, use Reabrir Fatura no menu da linha dele.
- Cancelar: aparece quando há lançamento em aberto ou vencido na seleção. Cancela esses, mantendo o registro no histórico mas fora dos números.
- Excluir: remove todos os selecionados, com confirmação.
O que fica de fora do lote
- Séries recorrentes e parceladas: em lote não existe escolha de alcance. A ação vale só para os lançamentos que você marcou, sem puxar o resto da série. Para aplicar a “este e os próximos” ou a “todos os relacionados”, faça pela linha do lançamento, em Editar, Cancelar ou Excluir (veja Lançamentos recorrentes).
- Lançamentos ligados ao Asaas: ao quitar, reabrir, cancelar, alterar a data ou excluir, se algum selecionado tem cobrança no Asaas que não foi cancelada (ou, para cancelar, alterar a data e excluir, faz parte de uma série com assinatura ativa), o Coconut recusa a ação inteira e avisa quantos são. Alterar Categoria funciona normalmente. Esses precisam ser tratados um a um, pela linha do lançamento, pra cobrança do outro lado acompanhar.