Trazer seus dados

Você não precisa digitar nada se já tem isso em algum lugar. No painel Primeiros passos, o passo 2 tem o botão Trazer meus dados, que abre a tela Trazer seus dados com três cartões. Escolha o que descreve a sua situação hoje: dá para voltar e usar outro caminho depois.

Usa Asaas?

Se as suas cobranças já saem pelo Asaas, conecte a conta e os clientes e as cobranças entram sozinhos, inclusive as futuras. Clique em Conectar o Asaas, cole a chave de API e pronto: o passo 2 fecha na hora, mesmo antes da primeira cobrança chegar. O passo a passo da chave e o que sincroniza está em Integração com o Asaas.

Tem planilha ou extrato?

Clique em Mandar pro Coconut AI. O painel do Coconut AI abre com o pedido já escrito: é só anexar o arquivo e enviar. Na primeira vez, ele pede o aceite dos termos de uso.

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   Anexe a planilha (.xlsx ou .csv) ou o extrato em PDF. Não existe modelo para baixar: o Coconut AI lê os cabeçalhos que você já usa.
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   Ele mostra uma prévia do que encontrou: quantos registros são válidos, quais parecem duplicados e o que não conseguiu entender.
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   Confira e confirme. Cada lançamento precisa de data, de quem paga ou recebe (cliente ou fornecedor) e de uma categoria. Se o cliente, o fornecedor ou a categoria ainda não existem no Coconut, a prévia avisa Vai criar e o cadastro entra junto. Linha com problema aparece com o motivo e fica de fora; o que parece duplicado só entra se você marcar a opção de importar também os duplicados. Clique em Importar para gravar.
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   Abra o painel Primeiros passos de novo. O passo 2 aparece feito assim que a importação termina; se vieram clientes com receita, o passo 4 fecha junto, e despesas fecham o passo 5.

Detalhes de formatos, limites e o que fazer quando uma coluna não é reconhecida estão em Importação e Exportação.

Prefiro à mão

Sem problema. Clique em Seguir no guia (ou, direto no painel, em Vou lançar à mão): o passo 2 fica marcado como feito e o guia segue para o saldo do banco, o primeiro cliente e as despesas. Para um negócio com poucos clientes, é o caminho mais rápido.