Importação e Exportação de Dados

O Coconut tem uma central única pra importar e exportar dados em massa, ideal pra migrar de outro sistema, fazer cargas pontuais ou levar suas informações pra fora (Excel, contabilidade, backup pessoal).

Onde encontrar

Vá em Configurações Importação e Exportação de Dados . A mesma tela serve pra exportar e importar: basta escolher a aba.

Exportar dados em massa

Exportar é tirar uma cópia das suas informações numa planilha que você guarda no computador, útil pra ter um backup pessoal, mandar dados pra contabilidade ou simplesmente analisar tudo no Excel do seu jeito. Você pode exportar planilhas de Excel (arquivos no formato XLSX) dos seguintes tipos:

• Clientes
• Fornecedores
• Categorias (plano de contas)
• Contratos
• Lançamentos (receitas e despesas)

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   Abra a aba Exportar.
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   Escolha o tipo de dado.
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   Clique em Baixar planilha.
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   O arquivo XLSX é gerado e baixado no seu computador.

Outras exportações pelo sistema

Além da central, alguns lugares do app exportam dados específicos:

• Relatórios → DRE por Competência: botão Exportar CSV ao lado do seletor de ano. Gera o demonstrativo anual em CSV.
• Meu Plano → Histórico de pagamentos: ícone de download na tabela. Exporta data, valor, método (PIX/cartão), status e ID da cobrança em CSV.
• Exportar meus dados (LGPD): em Configurações Privacidade . Gera um arquivo ZIP com todos os seus dados pessoais (perfil, organizações, clientes, fornecedores, contas, contratos, lançamentos) em JSON estruturado. O link é enviado por e-mail e vale 7 dias. Limite de 1 exportação por dia.

Importar dados em massa

Importar é o caminho contrário: em vez de cadastrar um a um na mão, você preenche uma planilha e o Coconut cria tudo de uma vez. É o jeito mais rápido de trazer sua base de outro sistema ou de fazer uma carga grande de registros. Funciona com os mesmos 5 tipos da exportação: Clientes, Fornecedores, Categorias, Contratos e Lançamentos.

Formatos aceitos: .xlsx, .xls e .csv.

Limites: até 5 MB por arquivo e 1.000 linhas por upload.

Como importar

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   Abra a aba Importar e escolha o tipo de dado.
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   Baixe o template disponível no próprio modal: é uma planilha em branco com as colunas certas e exemplos de preenchimento.
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   Preencha a planilha mantendo os nomes das colunas exatamente como vieram. Não renomeie, não reordene.
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   Volte na tela, clique em Selecionar arquivo e escolha sua planilha.
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   O sistema mostra um preview com a contagem de linhas válidas e a lista de erros (por linha) quando houver. Corrija na planilha e suba de novo se preciso.
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   Confirme a importação. Os registros entram com o seu usuário como criador.

Campos obrigatórios por tipo

Cada tipo de dado tem algumas colunas que não podem ficar em branco: são as informações mínimas pro Coconut conseguir criar o registro. Se faltar alguma delas, aquela linha é apontada como erro no preview. Veja o que é obrigatório em cada caso:

• Clientes: Nome, CPF ou CNPJ (de acordo com o tipo de pessoa) e E-mail.
• Fornecedores: Nome, CPF ou CNPJ e Tipo (produto, serviço ou ambos).
• Categorias: Nome e Tipo (receita ou despesa).
• Contratos: ID do cliente, Tipo, Data de início e Valor. Se for recorrente, também o Dia de vencimento.
• Lançamentos: Tipo, Descrição e Valor. Se for receita, ID do cliente; se for despesa, ID do fornecedor.

Desfazer uma importação

Se algo deu errado, há um botão Desfazer última importação logo após a confirmação. Ele remove todos os registros que foram criados naquela carga, em bloco.

Boas práticas

• Faça uma importação de teste com 5 a 10 linhas antes de subir a base completa. Você confirma que mapeou as colunas certo sem precisar desfazer milhares de registros.
• Importe na ordem certa: Clientes e Fornecedores → Categorias → Contratos → Lançamentos. As relações dependem dessa sequência.
• Datas no formato DD/MM/AAAA. Datas em formato americano ou com hora podem ser interpretadas errado pelo Excel ao salvar.
• Valores monetários sem símbolo (1234,56 em vez de R$ 1.234,56).
• Antes de uma carga grande, exporte o que já tem: é seu backup local caso queira voltar ao estado anterior.

O que ainda não dá pra fazer

Pra ser direto:

• Não dá pra importar extratos bancários OFX: lançamentos vindos do banco precisam ser cadastrados manualmente ou via planilha.
• Não dá pra importar comprovantes em PDF ou foto com leitura automática.
• Não dá pra exportar relatórios em PDF (DRE, Fluxo de Caixa): só CSV no caso da DRE por Competência.
• Não dá pra exportar cobranças (a integração com Asaas é leitura/escrita pelo app, não há export em planilha).

Se algum desses formatos é importante pro seu dia a dia, fala com a gente pelo WhatsApp na home da Central. Esse feedback ajuda a priorizar o roadmap.