Todo mês a mesma cena: o contador pede o movimento, você exporta, imprime, fotografa, manda por WhatsApp. Existem dois jeitos melhores: mandar o relatório pra ele automaticamente por e-mail, ou dar a ele acesso direto de leitura ao Coconut.
O caminho mais simples: relatório por e-mail
Se o contador só precisa receber os números, ele nem precisa de conta no Coconut. Em Relatórios, clique em Exportar relatório e depois em Receber toda semana por e-mail: toda semana, no dia que você escolher, o Coconut manda o relatório dos últimos 7 dias pros e-mails que você cadastrar.
Quem recebe abre o relatório pelo link e baixa o PDF sem fazer login. Cada link vale por 90 dias, e você pode desativar antes. Como o contador não entra no sistema, ele não ocupa licença. O passo a passo está em Relatório semanal por e-mail.
Precisa mandar um período específico, fora da rotina? Em Relatórios, use Exportar relatório e escolha Enviar por e-mail: o envio avulso funciona do mesmo jeito, com link sem login.
Acesso completo: o papel de Visualizador
Se o contador quer consultar o detalhe (cada lançamento, cada contrato) quando precisar, convide-o pro Coconut.
Use o papel de Visualizador: ele enxerga tudo (lançamentos, DRE, fluxo de caixa, contratos), mas não consegue criar, editar nem excluir nada. Acesso de auditoria, exatamente o que a relação pede.
- 1 Vá em Meu Plano, no card Membros da Equipe clique em Adicionar Membro e convide o e-mail do contador com o cargo Visualizador.
- 2 Ele recebe o convite, cria a senha e entra direto na sua organização.
- 3 Pronto: em vez de te pedir relatório, ele consulta à vontade.
Lembrando que cada membro adicional ocupa uma licença (R$ 10,00/mês), menos que o custo de uma hora sua por mês montando relatório manualmente.
O que interessa ao contador
Aponte pra ele as telas que respondem as perguntas contábeis:
- DRE: receitas e despesas por categoria, mês a mês. A base da apuração.
- Competência vs Caixa: as duas visões do mesmo período, que a contabilidade distingue o tempo todo.
- Relatórios: dá pra exportar em PDF, CSV ou Excel, ou mandar direto pro e-mail dele com Enviar por e-mail.
- Notas fiscais: as NFS-e emitidas, com o PDF de cada uma.
Prefere mandar arquivos?
Se o contador trabalha com o sistema próprio dele, a exportação gera os dados em planilha (lançamentos, clientes, contratos) pra ele importar onde quiser. O combo que funciona: acesso Visualizador pro dia a dia + exportação fechada no fim do exercício.