Todo mês a mesma cena: o contador pede o movimento, você exporta, imprime, fotografa, manda por WhatsApp. Existe um jeito melhor: dar a ele acesso direto de leitura ao Coconut, pra ele consultar o que precisar, quando precisar, sem risco nenhum de alterar seus dados.
O papel certo: Visualizador
Convide o contador com o papel de Visualizador: ele enxerga tudo (lançamentos, DRE, fluxo de caixa, contratos), mas não consegue criar, editar nem excluir nada. Acesso de auditoria, exatamente o que a relação pede.
- 1 Vá em Meu Plano, no card Membros da Equipe clique em Adicionar Membro e convide o e-mail do contador com o cargo Visualizador.
- 2 Ele recebe o convite, cria a senha e entra direto na sua organização.
- 3 Pronto: em vez de te pedir relatório, ele consulta à vontade.
Lembrando que cada membro adicional ocupa uma licença (R$ 10,00/mês), menos que o custo de uma hora sua por mês montando relatório manualmente.
O que interessa ao contador
Aponte pra ele as telas que respondem as perguntas contábeis:
- DRE: receitas e despesas por categoria, mês a mês. A base da apuração.
- Competência vs Caixa: as duas visões do mesmo período, que a contabilidade distingue o tempo todo.
- Relatórios: dá pra exportar em PDF, CSV ou Excel, ou mandar direto pro e-mail dele com Enviar por e-mail.
- Notas fiscais: as NFS-e emitidas, com o PDF de cada uma.
Prefere mandar arquivos?
Se o contador trabalha com o sistema próprio dele, a exportação gera os dados em planilha (lançamentos, clientes, contratos) pra ele importar onde quiser. O combo que funciona: acesso Visualizador pro dia a dia + exportação fechada no fim do exercício.