Acontece toda hora: você lançou como pagamento único e o cliente pediu pra parcelar. Ou cadastrou uma despesa avulsa que, na real, é uma assinatura que se repete todo mês. Em vez de excluir e recriar, dá pra converter o lançamento que já existe, mantendo descrição, categoria e vínculos.
As conversões possíveis
Trocando a Forma de Pagamento na edição do lançamento, você pode transformá-lo em:
- Parcelado: o lançamento vira a parcela 1 e o Coconut cria as demais, uma por mês, com o vencimento seguindo a data original. O valor atual é tratado como o total e dividido pelas parcelas. Use quando o valor foi dividido: “fechamos em 3x”.
- Recorrente: o lançamento vira o primeiro de uma série que se repete na periodicidade que você escolher (semanal, mensal, anual…), sem data de fim por padrão. Use pra mensalidades e assinaturas. Os detalhes de como séries funcionam estão em Lançamentos recorrentes.
- À Vista: o caminho inverso. Desliga a repetição ou o parcelamento e deixa só o lançamento atual: as ocorrências futuras que ainda não foram pagas são apagadas, e as pagas continuam no histórico.
Num lançamento que já é Recorrente, mudar o Tipo de Recorrência, as Repetições ou a Data de Término também passa por essa confirmação. O diálogo se chama Alterar Recorrência e mostra quantos lançamentos futuros em aberto serão substituídos pela série nova, a partir do lançamento que você abriu.
Como converter
- 1 Encontre o lançamento na tela de Lançamentos, abra o menu de ações e clique em Editar.
- 2 No bloco Tipo de Pagamento, troque a Forma de Pagamento para À Vista, Parcelado ou Recorrente. No parcelado, informe o Número de Parcelas; no recorrente, escolha o Tipo de Recorrência.
- 3 Clique em Salvar. Só então abre o diálogo Converter Tipo de Pagamento (ou Alterar Recorrência), que mostra o que vai acontecer. Nada é gravado antes de você confirmar. No parcelado, ele diz exatamente quanto fica cada parcela, por exemplo “Dividir R$ 6.000,00 em 3 parcelas de R$ 2.000,00”.
- 4 Marque “Entendo que esta ação não pode ser desfeita…” e clique em Confirmar Conversão. As parcelas ou ocorrências novas aparecem na hora, nos meses correspondentes.
Quando o Asaas impede a conversão
A conversão cria e apaga lançamentos aqui no Coconut, sem passar pelo Asaas. Por isso ela é recusada quando deixaria uma cobrança viva do outro lado:
- A série tem assinatura ativa no Asaas: cancele a assinatura antes de mudar o ritmo ou a forma de pagamento. Valor e vencimento você altera direto no lançamento, sem converter.
- O próprio lançamento tem cobrança no Asaas: cancele a cobrança antes.
- Algum lançamento futuro que seria apagado tem cobrança no Asaas: cancele essas cobranças antes.
Nesses casos, o Coconut mostra o aviso na edição e não abre a confirmação. Como cancelar a cobrança está em Cancelar ou excluir lançamentos.