O Coconut foi feito pra ser usado em equipe: o financeiro lança as despesas, o comercial consulta os contratos, o sócio acompanha os relatórios, cada um com a própria conta e o nível de acesso certo. Tudo se gerencia em Meu Plano (ícone de engrenagem no topo, ou Mais no celular), na parte de equipe que só o dono vê: os cards Licenças da Equipe, Membros da Equipe e Permissões por Cargo.
Os três papéis
Cada pessoa da organização tem um papel, que define o que ela pode fazer:
- Dono: quem criou a organização. Tem acesso total e é o único que gerencia a equipe (convida, remove, troca papéis), o plano e as licenças. A assinatura fica no nome do dono, e os membros herdam o status dela: se a assinatura do dono está ativa, todo mundo acessa.
- Membro: o dia a dia da operação: cria e edita clientes, contratos, lançamentos, emite cobranças e notas. Não mexe em equipe nem em plano.
- Visualizador: acesso somente leitura, do início ao fim. Vê dashboards, relatórios, lançamentos e clientes, mas não cria, edita nem exclui nada. É o papel ideal pro sócio investidor, pro contador ou pra qualquer pessoa que precisa acompanhar sem risco de alterar dados por engano.
Licenças: como funciona a cobrança
A conta do dono já está inclusa no plano. Cada pessoa a mais ocupa uma licença extra, que custa R$ 10,00 por mês e é somada à sua assinatura. O painel de membros mostra quantas licenças você tem, quantas estão em uso e quantas estão livres.
Pra adicionar ou remover licenças, clique em Gerenciar licenças, no card Licenças da Equipe. Um detalhe importante na hora de reduzir: só dá pra remover licenças ociosas. Se todas estão ocupadas por membros ativos, primeiro remova o membro, depois a licença.
Convidar alguém
- 1 Vá em Meu Plano e, no card Membros da Equipe (apenas o dono o vê), clique em Adicionar Membro.
- 2 Preencha Email do usuário e escolha o Cargo (Membro ou Visualizador).
- 3 Clique em Enviar Convite. A pessoa recebe um e-mail com o link do convite.
- 4 Ao clicar no link, ela cria a conta dela (ou entra, se já tiver) e cai direto dentro da sua organização.
Enquanto o convite não é aceito, ele aparece como pendente na listagem, e você pode reenviá-lo ou cancelá-lo. Convites têm prazo de validade: se expirar, é só enviar outro.
Trocar papel ou remover alguém
Na listagem de membros, o dono pode mudar o papel de qualquer pessoa ou removê-la da organização. A remoção corta o acesso na hora, mas não apaga nada do que a pessoa criou: os lançamentos, clientes e contratos continuam intactos, porque pertencem à organização, não ao usuário.
Perguntas comuns
Membros veem tudo? Sim: o Coconut não tem visibilidade parcial por área: quem está na organização enxerga o financeiro dela conforme o papel (Visualizador só lê; Membro lê e edita).
Posso ter mais de um dono? A organização tem um dono, que é o responsável pela assinatura. Se você precisa que outra pessoa administre o dia a dia, o papel de Membro cobre toda a operação. Se o dono precisar mudar, dá pra passar a conta pra outro membro em Transferir propriedade, na Zona de Perigo de Configurações, aba Agência.
O que o membro paga? Nada. Toda a cobrança (plano + licenças extras) fica na assinatura do dono.