Pra emitir uma cobrança pelo Asaas, o Coconut precisa saber qual cadastro do Asaas corresponde a qual cliente seu. Se você já usava o Asaas antes de conectar ao Coconut, seus clientes existem nos dois lugares — como cadastros separados que precisam ser “casados”. O assistente de vinculação faz esse casamento em massa, sem você conferir um por um.
Como funciona o casamento
O assistente compara os dois lados e separa os clientes em grupos, por nível de confiança:
- Automáticos (por CPF/CNPJ) — quando o documento bate dos dois lados, é a mesma pessoa/empresa com certeza. Esses já vêm pré-selecionados: é só confirmar.
- Confirmar (nomes parecidos) — clientes sem CPF/CNPJ pra comparar, mas com nomes muito semelhantes nos dois lados. O assistente sugere o par e você decide caso a caso — “João da Silva” e “Joao Silva ME” podem ser a mesma pessoa ou não.
- Sem correspondência — clientes que só existem em um dos lados. Esses podem ser importados do Asaas como clientes novos, ou seguir só no Coconut.
- 1 Abra o assistente de vinculação (disponível na área de clientes e na integração Asaas).
- 2 Revise o grupo de automáticos — em geral, é só manter tudo marcado.
- 3 Passe pelos casos de nomes parecidos confirmando ou rejeitando cada sugestão.
- 4 Conclua. Os clientes vinculados já podem receber cobranças pelo Coconut.
Cliente novo: vínculo automático
Clientes criados no Coconut depois da integração não precisam do assistente: na primeira cobrança emitida, o Coconut cria o cadastro correspondente no Asaas sozinho, usando os dados do cliente. O assistente serve pro estoque histórico, não pro dia a dia.
Verificar ou refazer um vínculo
Se uma cobrança parece ter ido pro cliente errado no Asaas, confira o vínculo daquele cliente. Um sintoma clássico de vínculo errado: cobranças de um cliente aparecendo no histórico de outro. Desfazer e refazer o vínculo corrige dali pra frente.